Naptár

Felület kezelése

A Naptár ablakban Találkozók, Feladatok, Telefonhívások rögzíthetők, melyek hozzákapcsolhatók az Ügyletekhez.

_{Naptár felület}

A naptár nézetünk lehet 

• Napi nézet
• Heti nézet

ami a képen jelzett gomb megnyomásával változtatható

_{Naptár napi nézet}

_{Naptár heti nézet}

A naptárban jelölhető, hogy milyen típusú tételeket szeretnénk megjeleníteni a felső sorban lévő négyzetek pipálásával. Ezek lehetnek:

• Találkozók
• Feladatok
• Hívások
• Szervíz feladatok

Szűréseket végezhetünk el az alábbiak szerint:

• Felhasználók - a rendszerben szereplő Felhasználókat választhatjuk ki - több felhasználó is kiválasztható.
• Szerepkörök - rendszerben meghatározott Szerepköröket választhatjuk ki - több szerepkör is kiválasztható.
• Típus  - listanézetből kiválasztható (Pl. nem tervezett találkozó, Ajánlatadás, Telefonhívás stb.) Több tétel is kiválasztható.
• Partner név - a rendszerben rögzített Partnerek listából kiválaszthatóak - Csak egy Partner kiválasztására van lehetőség
• Státusz - az elfoglaltság típusát sorolhatjuk különböző státuszokba (pl. új, sikertelen, lezárt stb.) Több tétel is kiválasztható.

_{Naptár szűrési lehetőségei}

Naptárunkat 

• Naptárnézetben vagy
• Listanézetben is megjeleníthetjük, ez utóbbit Excel Exporttal ki is tehetjük munkafüzetbe

_{Naptár Excel Export}

Új tétel rögzítése naptárban

Listanézetben van lehetőségünk 

• Új találkozó
• Új telefonhívás
• Új feladat 

rögzítésére.

Az Új találkozó gomb megnyomása egy olyan szerkesztőfelületre vezet, ahol a találkozó összes fontos momentumát meg tudjuk adni. Amennyiben Kapcsolódó dokumentum mezőt is kitöltjük, például egy adott szerződést hivatkozunk be a rendszerből, akkor alul a Kapcsolódó bizonylatoknál meg fognak jelenni ezek a bizonylatok is.

A kötelező mezők a rendszer többi felületén megszokott sárga körvonallal jelöltek, a többi mező opcionálisan tölthető.

• Kapcsolódó dokumentum típusa: Lehet Ügylet vagy Projekt. Ha Ügylethez szeretnénk a találkozót csatolni, akkor itt Ügyletet kell választani. 

  (Ha a Találkozót összekapcsoljuk egy Ügylettel (frissítés után) a Találkozó megjelenik az Ügylet Altabján)

• Kapcsolódó dokumentum: Kiválasztható  a konkrét Ügylet (vagy Projekt vagy önálló találkozó) amihez hozzá szeretnénk kapcsolni a Találkozót
• Találkozó célja: ADMINISZTRÁCIÓ / ALAPADATOK / Általános menüpontban szerkeszthető

Új találkozó szerkesztő felület

A Mentés gomb megnyomása után a találkozónk bekerül a naptárunkba:

_{Naptárban rögzített új találkozó}

Új telefonhívás gomb megnyomásával az alábbi szerkesztőfelületet érjük el, ennek mezői is könnyen kitölthetők, majd a Mentés gomb megnyomása után betöltődnek a Naptárba.

_{Új telefonhívás szerkesztő felület}

Erről a felületről van lehetőségünk Feladat létrehozására is:

_{Új telefonhívás - Feladat létrehozása gomb}

_{Hívásból generált új feladat szerkesztő felület}

Ha a szerkesztő felületen a Naptárban megjelenik mező be van pipálva, akkor mentés után a feladat meg fog jelenni a Naptárban. Ezen a felületen be lehet állítani Felelőst, emlékeztetőt, azt, hogy az emlékeztetés ismétlődjön-e stb.

Ugyanilyen szerkesztő felület jelenik meg (Kivéve a tárgy megnevezését) amikor a Naptár felületen az Új feladat gombra kattintunk.

_{Új feladat szerkesztő felület kitöltött mezőkkel}

Ahhoz, hogy a Feladat felelőse értesítést kapjon arról, hogy számára Új feladat lett létrehozva, ahhoz a Felhasználói beállítások - Értesítési szabályok - Új értesítési szabály felületen be kell állítani az értesítést is:

_{Új értesítési szabály felület}

SF Naptár és Google Naptár szinkronizálás

A Smartfront ügyviteli rendszerekben a felhasználónak lehetősége nyílik a rendszerben vezetett naptárát szinkronizálni a Google fiókjához tartozó naptárával. Ez azt jelenti, hogy az ügyviteli rendszerben, a Naptár menüpont alatt nyilvántartott bejegyzéseket az alkalmazás egy percen belül letölti a felhasználó Google naptárába, illetve a Google naptárhoz hozzáadott bejegyzéseket megjeleníti az ügyviteli rendszer naptárában. Csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó állíthatja be az egyes felhasználók naptárait.

A Naptár felületen ki kell másolni az ott lévő URL-t:

Ezt be kell illeszteni a Google naptár „Más naptárak” felületen:

Mentés után meg fog jelenni az ERP naptár a más naptárak listáján.