Ajánlat

Ajánlat létrehozása

Amikor az értékesítés az ajánlati szakaszba lép, akkor kezdődik el az Ajánlat elkészítéséhez szükséges információk összeállítása.
Az Értékesítés / Ajánlat menüpontban látjuk a korábban rögzített ajánlatokat, valamint az Új gombbal itt készíthetünk új Ajánlatot. Az ajánlat elkészíthető még egy Ügyletből vagy a Partnertörzsről egy partner kiválasztása után.
Ajánlat létrehozásakor kötelezően kitöltendő mezők:

• Vevő
• Fizetési feltételek

A vevő partnerlapján beállított Fizetési feltétellel előtöltődik.

• Ajánlatadás dátuma

További mezők:

• Szállítási és Számlázási cím

A partnerlapon megadott címekkel tölti elő a rendszer.

• Pénznem

A partnerlapon megadott Értékesítés devizájával tölti elő a rendszer.

• Árlista

A korábban létrehozott árlisták közül lehet választani, amennyiben azokon szerepel a kiválasztott termék és hozzá vannak rendelve a kiválasztott vevőhöz.
Az ajánlathoz tételeket is kell adni, melyeket a Tételek fülön a Hozzáadás gombbal kell rögzíteni.
Tétel rögzítés kötelező mezői:

• Terméknév
• Mennyiség
• Egységár

A terméklapon megadott Nettó egységárral tölti elő a rendszer.

• Áfa

A terméklapon megadott Áfa.
További mezők:

• Megjelenítendő név
• Egység

A terméklapon megadott Alapértelmezett mennyiségi egység.

• Akciós

Ha a kiválasztott árlistában a termék akciósként van megjelölve, akkor ez a jelölés az ajánlaton és majd az ajánlatból készített vevői rendelésen is megjelenik.

• Raktár

Amennyiben már az ajánlatadás fázisában tudjuk, hogy melyik raktárból szeretnénk majd a vevőt kiszolgálni, akkor érdemes megadni. Vevői rendelés késztésekor ezt a mezőt nem kell majd kitölteni. Ha közvetlenül az ajánlatból készítünk számlát, akkor a rendszer ennek a raktárnak fogja készletét az ajánlatban szereplő tételekkel csökkenteni.
Az ajánlat elkészítése után a teljes élettartam alatt követhető az ajánlat státusza. A rendszer támogatja az ajánlatok verziókezelését is, mely a bizonylatszám végén megjelenő / jel után látható.
Amennyiben ugyanezt vagy egy nagyon hasonló ajánlatot szeretnénk készíteni, akkor az ajánlat másolásával majd szükség esetén a másolta módosításával ez is könnyedén elvégezhető.

A Nyomtatvány megjegyzések alfülön fontos, hogy amennyiben hosszabb szöveget szeretnénk bevinni, akkor az Alsó megjegyzés mezőt használjuk, a Felső megjegyzésbe kb. 40 word sor jeleníthető meg.

Az ajánlat státuszai:

• Nyitott

Az újonnan létrehozott ajánlatok Nyitott státuszba kerülnek.

• Kiküldött

A vevőknek kiküldött ajánlatokat Kiküldött státuszba kell tenni, hogy a további státuszok elérhetők legyenek.

• Elutasított
• Lejárt
• Elfogadott

Az Elfogadott státuszú ajánlatból lehet Vevői rendelést vagy Számlát készíteni.

• Rendelés létrehozva

Rendelés létrehozva státuszba akkor kerül az ajánlat, ha már elkészült belőle a rendelés, de az még nincs kiszállítva vagy számlázva.

• Részlegesen kiszállítva

Amikor a vevői rendelés tételei közül nem az egész lett kiszállítva, akkor az Ajánlat Részlegesen kiszállítva státuszba kerül.

• Részlegesen számlázva

Amikor a Részlegesen kiszállított státuszt kiváltó Szállítólevél vagy Szállítólevelek már ki lettek számlázva.

• Kiszállítva

Kiszállítva státuszba, akkor kerül az ajánlat, ha annak az abból készült vevői rendelés összes tételéből készült szállítólevél.

• Számlázás alatt
  • Az Ajánlatból elkészült a számla, de még nem lett lezárva.
  • Az ajánlatból létrehozott vevői rendelésből elkészült a számla, de még nem lett lezárva.
  • Az ajánlatból létrehozott vevői rendelés összes tétele ki lett szállítva és az összes tételből elkészült a számla, ami még nem lett lezárva.
• Számlázva
  • Az Ajánlatból elkészült a számla és már le lett lezárva.
  • Az ajánlatból létrehozott vevői rendelésből elkészült a számla és már le lett lezárva.
  • Az ajánlatból létrehozott vevői rendelés összes tétele ki lett szállítva és az összes tételből elkészült a számla és már le lett lezárva.

A közvetlenül az ajánlatból készített számla lemozgatja a készletről a számlázott készletkezelt termékeket.
A Nyomtatvány megjegyzések fülön a nyomtatványra az ajánlat Nyitott státuszában megjeleníthetők a korábban elkészített megjegyzések valamit új egyedi megjegyzések is készíthetők.
Az Emailek fülön az Ajánlat küldés e-mailben funkcióval kiküldött levelek jelennek meg.
A Feladatok fülön a Feladathoz kapcsolódó feladatok jelennek meg.

Vevői rendelés

A vevői rendelések az Értékesítés / Rendelések menüpontban találhatók. A rendelés elkészíthető önállóan az Új gombra kattintva, létrehozható Ügyletből vagy a Ajánlatból.

A rendelés létrehozásakor kötelező mezők:

• Vevő
• Fizetési feltételek: előtöltődik a kiválasztott vevő partnertörzsben megadott „Fizetési feltétellel".
• Pénznem: előtöltődik a kiválasztott vevő partnertörzsben megadott Értékesítés devizával.
• Megrendelés dátuma: előtöltődik az adott napi dátummal.
• Raktár: az a raktár, ahonnan a rendelést ki fogjuk szolgálni.

További mezők:

• Szállítási és Számlázási cím: Előtöltődik a kiválasztott vevő partnertörzsben megadott címével.
• Árlista: A partner által használható árlisták közül lehet választani. Árlista kiválasztása esetén a tételek hozzáadásakor csak az árlistán szereplő tételek közül lehet választani.
• Kiszállítás dátuma: Az a dátum, amikor a kiszállítást tervezzük. Az itt megadott dátum öröklődik a szállítólevére.
• Szállítás módja: Az Adminisztrációs alapadatok Szállítási módok fülén rögzített szállítási módok közül lehet választani.
• Nyomtatvány nyelve: A nyomtatvány alapértelmezett nyelve magyar, de választható angol vagy német is. Angol vagy német esetén a nyomtatvány kétnyelvű lesz (magyar/angol vagy magyar/német).
• Kereskedő: az értékesítést végző kereskedő
• Dimenziók: A Pénzügyi alapadatok Dimenzió értékek fülén rögzített dimenziók közül lehet választani.
• Kapcsolattartó: A partnerlap Elérhetőségek fülén rögzített kapcsolattartók közül lehet választani. Alatta megjelenik a kiválasztott kapcsolattartó telefonszáma és email címe.

Vevői rendelés létrehozása

Tételek hozzáadása

A kötelező mezők kitöltése után lehet rögzíteni a tételeket a Tételek fül Hozzáadás gombra kattintva.

Tétel hozzáadása rendeléshez

A tétel rögzítésekor kötelező mezők:

• Terméknév
• Mennyiség
• Egység (mennyiségi egység)
• Egységár/Darab
• ÁFA
• Raktár

További mezők:

• Átlagos beszállítási idő

A terméklapon beállított átlagos beszállítási idő jelenik meg.

• Kedvezmény
• Munkaszám és Részlegszám

A Pénzügyi alapadatok Dimenzió értékek fülén rögzített dimenziók közül lehet választani.
Készlet adatok jelentése:

• Szabad készlet

A Raktárkészlet a kiválasztott raktárban a Céges összekészlet pedig a teljes cégben megtalálható Normál státuszú mennyiséget mutatja.

• Függő raktárközi készlet

Egy másik raktárból a kiválasztott raktárba (raktárközi átadással) érkező mennyiségeket mutatja.

• Függő beszerzés készlet

A Raktárkészlet a kiválasztott raktárra a Céges összekészlet pedig a cég összes raktárára létrehozott beszerzési rendelések mennyiségeit mutatja.

• Egyéb vevői igények

A többi vevői rendelésen szereplő mennyiség.

• Egyenleg

Amennyiben sarzskezelt vagy gyáriszámos terméket választunk ki, a készletadatok alatt megjelennek a készleten lévő sarzsszámok azok mennyige és lejárati dátuma (amennyiben a termék nem lejárati dátumos a mező üresen marad). A Sarzsok száma mező a készleten lévő sarzsszámok mennyiségét mutatja.
A mennyiség megadása után megjelenek a Rendelés kiszolgálhatóságát mutató adatok. Megmutatja, hogy a rendelt mennyiségből mennyit tudunk az aktuális készletről kiszolgálni, mennyi szolgálható ki az egyes beérkezésekből (dátumokkak jelölve) és mennyi a nem kiszolgálható.

Tétel kiszolgálhatósága

A ceruza ikonra kattintva lehet látni az összes függő vevői és beszerzési rendelést, amin az adott termék szerepel és melyek a kiszolgálhatóságot befolyásolják.

Tétel kiszolgálhatóság részletei

A Több tétel hozzáadása gombra kattintva a vevő korábbi rendelésein szereplő termékek közül vagy egy kiválasztott termékkategóriába tartozó termékek közül tudunk a rendeléshez tételeket hozzáadni

Több tétel hozzáadása

A rendelendő mennyiségek megadása után a Hozzáadás gombra kattintva rögzítésre kerülnek a tételek.
Lehetőség van a tételek importálására is. A betöltő sablon a Rendelés tétel betöltősablon gombra kattintva tölthető le.
A betöltő sablonban kötelezően kitöltendő mezők:

• Termékkód
• Nettó ár

Csak akkor kötelező, ha nem lett kiválasztva árlista vagy a termék nem szerepel a kiválasztott árlistán.

• Mennyiség
• Mennyiség egység

A tételen importálásakor minden tétel csak egy soron szerepelhet.

Vevői rendelés fülei

• Tételek
• Kapcsolódó bizonylatok

A vevőirendeléshez közvetlenül kapcsolódó bizonylatok listája. Azok a bizonylatok, amiből a rendelés készült vagy melyek a rendelésből készültek.

• Csatolt fájlok

A rendeléshez tetszőleges dokumentum csatolható (például szerződés).

• Receptúra komponensek

Amennyibe a rendelés tételek között receptúrás tételek is szerepelnek, itt megjelennek azok összetevői.

• Megjegyzés
• Nyomtatvány megjegyzések
• Emailek

Az Email küldése gombbal a vevőnek küldött levelek adatai jelennek itt meg.

• Események

A rendeléssel kapcsolatok főbb események, módosítások jelennek meg.

Rendelés nyomtatása

A Rendelés nyomtatása gombra kattintva lehet kinyomtatni a rendelést, ami egyben a kiszedési lista is.
Receptúrás termék esetén a nyomtatványon megjelennek a szükséges összetevők is.

Rendelés lezárása

A vevői rendelés automatikusan lezáródik, ha annak az összes tétele ki lett szállítva.
Amennyiben nem tudjuk a teljes rendelést kiszállítani az nyitott állapotban marad. Ilyenkor a rendelést manuálisan kell lezárni.
A vevői rendelés manuális lezárásakor, amennyiben vannak rögzített lezárás okok, kötelező azt megadni. Ha nincsenek lezárási okok rögzítve, akkor a rendszer nem kéri a lezárás okának a megadását.
A rendszerbe alapértelmezetten rögzítve lett néhány rendelés lezárás ok, melyek a következők:

• Készlethiány
• Meggondolta magát
• Olcsóbbat talált

Rendelés lezárásának okai

A vevői rendelés lezárásának okai tetszőlegesen szerkeszthetők az Adminisztráció / Adminisztrációs alapadatok / Rendelés lezárásának okai fülön.

Rendelés lezárásának okai

Alapértelmezetten rögzítve lett néhány vevői rendelés lezárás ok, melyeket azokra duplán kattintva lehet módosítani vagy a Törlés gombbal lehet törölni.

Visszaigazolás

A Visszaigazol gombra kattintva a rendelés státusza Visszaigazolt lesz. A Státusz-visszalépés gombbal ismét Új státuszba kerül a rendelés.