Bevezető

A napi gazdasági forgalom során gyakran előfordulhat, hogy Partnerünk a megrendeléskor ki is egyenlíti annak végösszegét, azonban a raktárban nem áll rendelkezésre a megrendelt termék, vagy más, helyettesítő termék áll csak rendelkezésre, azonban eltérő áron. Ilyen esetekben a Partnerünk felé rendeznünk kell a túlfizetést, és a túlfizetést valamint a visszautalást rendeznünk kell az ERP rendszerében.

Ennek megoldásaképp készült el a Bank Bank összepontozás menüpont, amelynek használatát az alábbiakban ismertetjük.

Szükséges beállítások:

A folyamati paraméter valamint jogcím beállításához kérje a SMARTFRONT support munkatársunk segítségét!

Elérési út

Pénzügy / Bank Bank összepontozás menü pont

_{Bank-bank összepontozás felület}

Táblázat felépítése

A felület két részre van osztva. A szűrők, valamint az oszlopok elnevezései megegyeznek, az oszlopok megjelenítése valamit azok sorrendje tetszőlegesen változtatható.

A szűréseket mindkét területfélen egyenként menthetjük, majd a Mentett szűrők közül ismételten behívhatók.

Az oszlopok a fejlécre kattintva is sorba rendezhetők.

Működés

• A Partnerkód oszlop mezőiben található négyzetek megjelölésével választhatjuk ki azokat a tételeinket, amelyeket szeretnénk összepontozni. 

• Szűrések nélkül a teljes listát látjuk, hogy mely tételek vannak számla nélkül rögzítve a rendszerben plusz, illetve mínusz összegben. 

• Minden új tétel felvitele után nyomjuk meg a Frissítés gombot, hogy a legfrissebb információt láthassuk. 

• A jobb összehasonlítás érdekében javasoljuk, hogy szűrjünk először mindkét mezőfélen Partner névre, így már csak az adott Partneren lévő tételeket fogjuk látni. 

• Amennyiben a jobb oldali felületrészen jelölünk ki tételt, abban az esetben a bal oldali felületen nem történik semmi.

Példa 1:

Jelöljünk ki egy tételt a jobb oldalon is, ekkor válik aktívvá a felület tetején található Összepontozás gomb.

_{Összepontozandó tételek kijelölése}