Adminisztráció

Bevezetés

Az Adminisztráció menüpontban tudunk beállítani, módosítani számos olyan alapadatot, amely a rendszer működéséhez elengedhetetlen, illetve amelyekkel a rendszer leginkább testre szabható.

Cégek

Ezen a felületen szükséges a saját cégünk adatait beállítani. Az első alapbeállítást a Smartfront Kft. munkatársai elvégzik, azonban, ha új céget szeretnénk felvinni, vagy módosítanánk a már felvitt adatokat, akkor azt ebben a menüpontban tudjuk elvégezni.

Új gomb megnyomásával van lehetőség új cég felvitelére a rendszerbe:

Cég adatai

A kötelező mezők narancssárgával jelöltek, a felső rész adatai a cég adatait tartalmazzák, az alsó rész kitöltésére akkor van szükség, ha használni kívánjuk a Pénzügy/NAV online számla adatszolgáltatás illetve a Pénzügy/Adatfeldolgozó központ funkciókat.

Korábban rögzített cég adatainak módosításához az adott sorra kattintva megnyitható az adatlap.

A Cég adatlap alján található a Szállítói számlák automatikus rögzítése beállítás. Amennyiben a beszállítói számláknál használják az Adatfeldolgozó Központ szolgáltatást, és ez az automatikus rögzítés valamint a szükséges háttérbeállítás be van kapcsolva, abban az esetben a beszállítói számlák automatikusan Új státuszban átkerülnek a Beszállítói számla listanézetre.  (Ha ki van kapcsolva, akkor az Adatfeldolgozó központ menüponton belül az adott számla sorára kattintva tudjuk behívni a számlát.)

Divíziók

Amennyiben szeretnénk a dimenzióinkat Divíziók szerint (is) meghatározni, itt tudjuk beállítani a divíziókat – számla import esetén csak az itt beállított Divízió adatokat tartalmazó listát tudunk importálni.

_Divíziók

Telephelyek

A céghez tartozó telephelyeket / raktárakat tudjuk ezen a felületen megadni.

_Telephelyek

A Telephely szerkesztésével határozhatók meg a telephelyen lévő raktárak és azok tulajdonságai:

_{Telephely szerkesztése}

Kizárólag azokra a telephelyekre/raktárakra tudunk rögzíteni a rendszerben, amelyeket itt meghatározunk, és amik aktív státuszban vannak.

Szerepkörök

Ebben a menüpontban határozzuk meg azokat a Szerepköröket, amiket a Felhasználóknál fel fogunk osztani.

_{Szerepkörök}

Korábban létrehozott Szerepkör módosítása az adott sorra duplán, Új szerepkör pedig az új gombra vagy a Szerepkör másolása gombra kattintva lehetséges.

Amennyiben egy olyan szerepkört szeretnénk létrehozni, aki minden funkcióhoz hozzáférést kap (Superuser, rendszergazda), akkor elegendő a Minden jog megadása gombra kattintani.

Ha olyan szerepkörre van szükségünk, amelyik viszont csak egyes funkciók használatára jogosult, akkor erre szolgál a Jogosultságok illetve a Funkció jogosultságok beállítása.

_{Szerepkör szerkesztése}

A különbség a két beállítás között az, hogy a Jogosultságok a menüpont láthatóságára vonatkoznak, a Funkció-jogosultságok viszont már egy részletesebb beállítása annak, hogy a Felhasználó az adott menüponton belül milyen műveletek elvégzésére jogosult.

A Felhasználók fülön láthatjuk az adott szerepkörhöz rendelt Felhasználókat.

Felhasználók

Rendszer általános használata

Dokumentumkezelő

Rendszer általános használata

Munkaállomások

Kisker könyvelés

• pénztár beállítások

Emailek

Az e-mailek szinkronizációjához kérjük, hogy keresse munkatársainkat. Több cég esetén (tenant)  cégenként lehet eltérő bejövő fiókot készíteni.

Be lehet állítani, hogy egy központi fiókba jönnek a levelek -🡪 beolvassuk onnan időszakosan a leveleket (Email csatolás menüpontban láthatók) 🡪 Partnerhez , Ügylethez, Feladathoz köthetők.

Ehhez létre kell hozni a központi fiókot amit KZ állít be az application propertiesben. Ezt a fiókot másra nem szabad használni,

• mert beolvasás után törlésre kerülnek a fiókból a levelek
• csak olvasatlan levelet olvasunk be az ERP-be.

Általános tesztfiók fiók: tesztfiok.sf@gmail.com

A beállítást a SMARTFRONT munkatársai végzik el, ehhez szükséges megadni az alábbi adatokat:

• e-mail cím
• felhasználónév
• jelszó
• host
• port
• protocol

Beérkező levelek és más modulok kapcsolata:

Kapcsolat a dokumentumtárral

E-mail csatolásaként beérkező mellékletek a Dokumentum kezelőben automatikusan egy külön könyvtárban jelennek meg.  Nem tudunk beküldeni emailt a dokumentumtárba, csak a mellékletét mely onnan áthelyezhető másik könyvtárba. 

_{E-mail megjelenése Dokumentumtárban}

Kapcsolat a Feladattal és az ügylettel

Az Projekt / Email csatolás ablakban lehetőség van egy beérkező emailt Feladathoz kapcsolni:

Ilyenkor a kiválasztott feladat Email altabján megjelenik a levél hivatkozása, mely egy előnézeti képen meg is nézhető. Azonban a csatolmány nem nyitható meg.

Kapcsolat Partnerrel

A Projekt / Email csatolás ablakban lehetőség van egy beérkező emailt Partnerhez kapcsolni:

Ilyenkor a Partnerlap E-mail altabján megjeleni a levél bejegyzése és megnézhető a levél előnézeti képe, A Csatolt fájlok Altabon pedig megjelenik az email csatolása, nyitható módon.

Kimenő levelek

A Bizonylatokat kiküldhetjük emailben is a partnereknek. Az ablakban az adott partnernek eredetileg beállított email címek között választhatunk, akár többet is kijelölhetünk.

Ennek feltétele, hogy a Partner adatlapján (Kapcsolattartó altab) legyen beállítva olyan kapcsolattartó, akinek az e-mail címére küldhető a dokumentum.

Adminisztrációs riportok

• Bejelentkezési napló

A rendszerben történt bejelentkezéseket rögzíti.

_{Bejelentkezési napló listanézet}

• Szerepkör módosítások

Ezen a lekérdezésen nyomon követhető és szűrhető az egyes szerepkörök módosításának időpontja, valamint a módosítás tárgya.

Szerepkör módosítások listanézet

• Egyedi riport futtatás

Itt van lehetőség egyedi SQL riportok létrehozására, kérjük, hogy az ehhez kapcsolódó jogosultságokat kellő körültekintéssel kezeljék, illetve kérjék a Support vagy Konzulens segítségét!

_{Egyedi riport szerkesztése}

Adminisztrációs konfiguráció

• Folyamati paraméterek

A rendszer működését szabályozó paraméterek, ezek beállításhoz minden esetben Konzulensi vagy Support segítség szükséges!

• Adminisztrációs alapadatok

Pénznemek:

A rendszerben használatos pénznemek valamint azok kerekítési szabályai állíthatók be ezen a felületen.

_{Adminisztrációs alapadatok - pénznemek beállításai}

Bizonylatszámok:

Minden bizonylattípusra létre kell hozni egy bizonylatszámot, amely alapján a rendszer a szigorú számadás kötelezettséget biztosítani tudja.

_{Adminisztrációs alapadatok - Bizonylatszámok} 

_{Bizonylatszámok szerkesztőfelülete}

Raktáranként számlázás:

Amennyiben olyan számla típusú bizonylatszámot hozunk létre, amely egy konkrét Telephelyhez kapcsolódik, abban az esetben az egyes telephelyeken történő számlázások külön sorszámozással fognak megjelenni.

• Alapadatok

A rendszerben megjelenő egyéb  alapadatok rendszere.

_{Adminisztráció - Alapadatok}

• Nyomtatvány szövegek

Itt állíthatjuk be a különböző típusú nyomtatványainkon milyen szöveget szeretnénk feltüntetni.

Az Új gomb megnyomásával vagy az adott sorra duplán kattintva jutunk el a Nyomtatvány szöveg szerkesztése felületre.

_{Nyomtatvány szövegek}

• Nyomtatvány megjegyzés beállítások

Ezen a felületen állítható be, hogy az egyes nyomtatványainkon hol és milyen megjegyzéseket szeretnénk szerepeltetni.

_{Nyomtatvány megjegyzés beállítás}