Az ÁFA, ÁFA bevallás megfelelő működéséhez három alapvető beállításra van szükség.

ÁFA kódok

Az áfa kódok rendszerben létrejövő bizonylatok áfa értékének és jellegének meghatározására szolgálnak. Az áfa kódok törzse a felhasználó által szabadon bővíthető, módosítható. A törzs a Pénzügy > Pénzügyi alapadatok > ÁFA kódok menüpontban érhető el.

A rendszer használatba vétele előtt javasolt a korábbi hónapok vagy évek áfa bevallásai alapján úgy feltölteni az áfa kódok törzsét, hogy minden korábban használt áfa bevallás sorhoz készüljön áfa kód.

Az áfa kódok működése:

• Egyes esetekben egy-egy áfa kód használható egyaránt a beszerzés és értékesítés oldalon, ugyanis a bizonylat, amelyen felhasználják az áfa kódot, egyértelműen meg fogja határozni a bevallásban azt, hogy a Fizetendő vagy a Levonható sorokon kell szerepeltetni. Például a 27%-os értékesítés és beszerzés a 7-es, illetve a 66-os soron szerepeltetendő a bevallásban, ezért erre a két esetre alkalmazható lesz egy áfa kód.
• Közösségen belüli beszerzésnél az Adó mértéke százalékban mező értéke 0 legyen. A fizetendő és levonható adó mértékét a Közössége/Fordított adó: Fizetendő ÁFA százalékban és Levonható ÁFA százalékban mezőkben adjuk meg. Erre azért van szükség, hogy ha egy ügyleten nincs adólevonási jog, akkor csak a fizetendő adót adja át a rendszer a bevallásnak.
• Az ÁFA árfolyam nyereség és veszteség számlák a devizás előlegfelhasználást tartalmazó végszámlák áfájának könyvelésekor keletkező árfolyamkülönbözet könyvelésére szolgáló számlák.
• Számlázó program mezői más rendszerekkel való kapcsolat esetén használandók.
• Speciális áfa mezői a NAV Online számla adatszolgáltatás miatt szükségesek.

ÁFA kód szerkesztőképernyő

• Mezőgazdasági vagy vas- és acéltermék esetén használatos ÁFA kódok beállítására további beállításokra is szükség van ahhoz, hogy megfelelően kezelje a szükséges VTSZ számokat valamint a bevallásban is megfelelő helyre töltődjön.

_{Mezőgazdasági fordított adózás beállítása}

• Tiltott fordított adózású partner esetén használt ÁFA: lehetőséget ad arra, hogy a Partner felé történő rendelések, számlázások ÁFA kódját a fordított ÁFA adókódról eltérítsük - ehhez feltétlenül szükséges beállítani a Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/ÁFA kódok menü ponton belül a Tiltott fordított adózású partner esetén mezőt!

_{ÁFA kód - Tiltott fordított adózású partner esetén beállított ÁFA kód}

_{Partnerlapon Fordított adózás tiltás jelölés}

ÁFA bevallás 

Az ÁFA kódok és a bevallási sorok összerendelését az ÁFA > ÁFA alapadatok menü pontban lehet megtenni.

Az ÁFA bevallás sorait nem kell manuálisan rögzíteni, azt a rendszer alapból tartalmazza.

ÁFA kód és bevallás sor összepárosítás

ÁFA időszakok

Az Áfa bevallás elkészítéséhez a rendszer bevallási időszakokat használ, amelyeket az időszak jellegétől függően fel kell rögzíteni az ÁFA > ÁFA időszakok menüpontban. Az időszak jellege lehet havi, negyedéves és éves is. Hóközi éles indulás esetén a jellegtől függetlenül lehet rövidebb időszakot is beállítani.

Jogosultság