Bevezető

A funkció leírás célja, hogy bemutassa a Termék rögzítés folyamatának különböző lehetőségeit, a kapcsolódó beállításokat és a lekérdezési lehetőségeket.
A SmartFront ERP-ben minden terméket, szolgáltatást és vagy bármilyen más valójában terméknek nem minősülő tételt fel kell venni a terméktörzsbe, amelyet bármilyen bizonylaton szerepeltetni kell. Ilyen bizonylatnak nem minősül a Bank, a Pénztár és az Irat, ezeknél a számla bizonylat számát kell megadnunk. A termék képernyő egyedileg testreszabható, azaz az alapértelmezett mezőkön felül további adatrögzítő mezők tehetők ki konzulensi segítséggel , annak érdekében, hogy minden fontos
információ elérhető legyen a rendszerben.

Terméktörzs

Menüpont

A Terméktörzs megnyitásához a bal felső sarokban található ikonra kattintva megjelenő menüpontok közül, a Termék > Terméktörzs lehetőséget kell választani. Ezen a felületet - azaz a listanézeten - tekinthetőek meg a rendszerbe rögzített termékek.

Funkciógombok

Az általánosságban használt funkciógombok listáját az SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentáció 3. pontja az "Általános funkciógombok" rész tartalmazza, az egyedi képernyő specifikus funkciógomb a következő:

Termék rögzítő képernyő felépítése

Általános képernyő felépítés

A képernyő felépítését a SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentum 2. pontja a "Rendszer felépítése" része tartalmazza. A Partner rögzítő képernyő kiegészül egy Statisztikák és Aktivitás résszel.

Konfiguráció

A termék rögzítése előtt előzetesen alapadatok beállítása szükséges.

Termékkategóriák

A Termék > Konfiguráció > Termékkategóriák menüpontban kell felvenni a termékkategóriákat. Célja, hogy a tényleges termékektől el lehessen különíteni a számviteli termékeket, mint például a költség típusú termékek, amelyeket nem szokás, vagy csak ritkán értékesítünk. Továbbá a riportolásnál hasznos, hogy jobban el lehessen különíteni a termékeket. Például aktuális készlet esetén ha csak készárukra vagyunk kíváncsiak, akkor csak az alapanyag termék kategóriába eső termékeket listázzuk.

1. ábra: Termékkategóriák képernyő

Termék alapadatok

A Termék > Konfiguráció > Termék alapadatok menüpontban a Mennyiségi egységek fülön fel kell venni az gomb segítségével a munkafolyamatban használt mennyiségi egységeket.

2. ábra: Termék alapadatok képernyő

Alapadatok

Az Adminisztráció > Konfiguráció > Alapadatok menüpontban lehetőség van további alapadat megadására a Termék adatok alatt.

3. ábra: Alapadatok képernyő - Termék adatok rögzítése

Új Termék rögzítése

Menüpont

Új terméket rögzíteni a Termék > Terméktörzs menüpontban van lehetőség.

Funkciógombok

Termék rögzítés folyamata

A Termék > Terméktörzs menüpontban az gomb segítségével lehet megtenni. Ezután megjelenik az új termékhez tartozó szerkesztő képernyő, ahol meg kell adni az ismert adatokat a megfelelő beviteli mezőben, majd a további fontos adatokat a fülek mindegyikén. Ezt követően a Mentés vagy Mentés és bezárás gombbal van lehetőség a változásokat elmenteni. Amennyiben valamit nem megfelelően adtunk meg, akkor a rendszer ezt hibaüzenettel fogja jelezni számunkra, hogy tudjuk mit szükséges még javítanunk ahhoz, hogy a termék rögzítés teljeskörű és megfelelő legyen. Ameddig ez nem történik meg, addig a változások nem kerülnek mentésre.

4.ábra: Termék rögzítés

A VTSZ/TESZOR szám beírásához a terméklapon az azonos nevű mező melletti + ikont nyomjuk meg.

_{VTSZ/TESZOR mező a Terméklapon}

Ekkor megjelenik az alábbi ablak:

A Leírás mezőbe kezdjük begépelni a VTSZ/TESZOR számot ha ismerjük, vagy a termék elnevezésének egy részét/egészét. Ilyenkor már megjelenik a lista, amelyből választhatunk.

Példa szókeresésre:

Példa szám keresésre:

A sorra kattintva kiválaszthatjuk a megfelelő számot, majd az OK gomb megnyomásával megjelenik a terméklapon:

Helyettesítő termékek kezelése

A terméklap Helyettesítő termék altabon megadható olyan termék, mely szükség esetén helyettesítheti az adott terméket. A helyettesítés mindig kétirányú. Az altabon való céges készlet számolás beállításához konzulensi segítség szükséges.

A helyettesítő termék altabon megadott termék megjelenik a listanézeteken a terméknévre kattintva megjelenő ablakon.

Termék módosítása

Terméktörzsből

A Termék > Terméktörzs menüpontban a szerkeszteni kívánt terméket kiválasztjuk, akár úgy, hogy a termék egyedi azonosítójára, vagy a termék nevére keresünk. Ezután a listanézeten dupla kattintással a szerkesztő felületen van lehetőség az adatok módosítására. Majd mentés vagy mentés és bezárással a változások mentésre kerülnek.

Rögzítés közben

A rendszerben bárhol, ahol létezik a Tételek fül és itt rögzítésre került egy/több termék, lehetőségünk van a szerkesztésre, mégpedig úgy, hogy ekkor a termék nevére kattintva a felugró ablakban megjelenik egy gomb. Erre kattintva a rendszer átnavigál a termék adatlapjára már szerkesztő módban. Itt a szerkesztést a fentebb leírt módon van lehetőség megtenni.

5.ábra: Tételek fülön Termék adatlap navigáció

Termék importálás

Menüpont

A Termék > Konfiguráció > Termék importálás menüpontban érhető el.

Terméktörzs importálásának folyamata

Az importálás funkciót főként éles indulás előtt használjuk. Éles indulás előtt minden esetben a már létező terméktörzset egy .xlsx kiterjesztésű fájlban a megfelelő struktúrában elkérjük az ügyféltől, majd ezeket az adatokat importáljuk az ügyfél új teszt rendszerébe.
A felületen található egy Excel export gomb, amivel azt a minta fájlt kérhetjük le a rendszerből, amelybe a termékekhez kapcsolódó adatokat vissza kell tölteni. Majd a Tallózás… gomb segítségével ki kell választani a megfelelő fájlt, és az Excel Import gomb megnyomásával lehet beimportálni a rendszerbe. Amennyiben a feltöltött fájlban hibásan lett megadva bármilyen adat erről a felületen egy rendszerüzenet jelenik meg, amely listázza azokat a sorokat, amelyeket még javítani szükséges. A sikeres importálás után a Termék > Terméktörzs menüpontban a listanézeten jelennek meg a termékek. Amennyiben a rendszer használata közben valamelyik termék adatlapján hibát találunk, akkor ezt a terméket megnyitva (dupla kattintással) a szerkesztő képernyőn lehetőségünk van javítani, majd menteni a változásokat.

Jogosultságok beállítása

Menüpont

A termék képernyővel kapcsolatos funkció jogokat az Adminisztráció > Szerepkörök menüpontban lehet elérni, és beállítani. Itt az adott szerepkört kiválasztva dupla kattintással tudjuk megtenni.

Jogosultságok

Amennyiben az adott szerepkörnek engedélyezni szeretnénk a menüpontot, akkor a képernyőn ki kell pipálni, ha nem, ebben az esetben üresen kell hagyni a jelölőnégyzetet. A Jogosultságok fülön lehet szabályozni, hogy az adott szerepkör milyen képernyőket lásson, itt a termékhez kapcsolódó menüpontok a következők:

Funkció-jogosultságok

A Funkció-jogosultságok fülön van lehetőségünk szabályozni, hogy milyen funkciókat érjenek el és tudjanak végrehajtani az adott szerepkörbe rendelt felhasználók. Amennyiben az adott szerepkörnek engedélyezni szeretnénk a funkciót, akkor a képernyőn ki kell pipálni, ha nem, ebben az esetben üresen kell hagyni a jelölőnégyzetet. A következő funkciók érhetők el a termék esetében: