E-mail törzsszöveg beállítás

A számlák e-mailben történő továbbításához előzetesen érdemes az e-mail törzsszövegét megadni. A beállítást az Adminisztráció > Nyomtatvány szövegek menüpontban lehet megtenni. Az érintett nyomtatvány típusa: Számla e-mail törzsszöveg.

Új törzsszöveg esetén a szükséges mezők

• Megnevezés
• Típus: Számla email törzsszöveg. E-mail küldéshez minden esetben ezt kell választani
• Nyelv: több nyelven is hozható létre törzsszöveg. Minden nyelven egy törzsszöveg hozható létre. A számlán beállított nyelvhez kapcsolódó törzsszöveget kínálja fel a funkció.
• Tartalom: az e-mail szövegének megadása

Beállítható, hogy a számla küldésekor a felkínált törzsszövegben automatikusan megjelenjenek a számláról bizonyos adatok. Az alábbi listában látható, hogy mely adatok, milyen hivatkozással vezetendők fel a Nyomtatvány szövegek sablonba.

Nyomtatvány szöveg minta

A beállításhoz segítségként a fenti képernyőképet csatoltuk. Itt látható a megjelenítendő információk hivatkozási módja.

• partner neve: ${invoice.partnerName}
• számla száma: ${invoice.docId}
• Bruttó végösszeg:  ${invoice.totalGrossValue}
• Fizetendő összeg: ${invoice.payamount}
• esedékesség: ${invoice.dueDate?string["yyyy-MM-dd"]} vagy (óra:perc) ${invoice.dueDate?string["yyyy-MM-dd, HH:mm"]}
• a számlát kiállító bankszámlaszáma: ${invoice.companyBan}
• fizetési feltétel: ${invoice.termsOfPayment}
• a sorok megtörése miatt a következő jelölés szükséges: <br>

E-mail küldés folyamata

A funkció (Számla küldése emailben gomb) a vevői számla szerkesztőképernyőn, Lezárt számlák esetében érhető el. 

Számla szerkesztés > Továbbiak > Küldés e-mailben

A gomb megnyomásakor megjelenik egy felugró képernyő az e-mail tartalmával. 

Számla küldés e-mailben szerkesztőképernyő

Címzett: a címzett megadására többféle lehetőség van:

• A partnernél egy kapcsolattartó meg van adva és az e-mail kapcsolat ki van töltve. Ebben az esetben a rendszer automatikusan felajánlja a megadott e-mail címet.
• Amennyiben a partnernél több kapcsolattartó is meg van jelölve e-mail kapcsolattartónak, akkor nem tölti ki a rendszer automatikusan, hanem ki kell választani.
• A kapcsolattartónál elmentett e-mail címeken felül bármilyen valós e-mail cím megadható.

Tárgy: a számla száma

Törzsszövegként megjelenik a Nyomtatvány szövegeknél elmentett Számla e-mail törzsszöveg

Az itt lévő szöveg a ceruza ikon megnyomásával módosítható, teljesen új szöveg gépelhető be, vagy a meglévő törölhető (ez a módosítás csak adott számlánál történik – a törzsszövegre, partnerre, másik számlára nincs kihatással).

Csatolmány: Az alsó részen látható a számla PDF képe, ami automatikus küldendő csatolmányként be van állítva, ezen felül még a számlához csatolt összes melléklet elküldhető emailben.

Küldés gombbal az e-mail kiküldésre kerül.

Amennyiben a kiküldött email-ekről nem elég a partnernél, illetve a számlánál feltüntetett email értesítő, abban az esetben egy email címet be lehet állítani az alkalmazásban, hogy megkapja az összes emailt. Ilyen igény esetén kérjük vegye fel a Support osztállyal a kapcsolatot.

Jogosultság