A Partner > Partnertörzs menüpontban van lehetőség új partnert rögzíteni, vagy a meglévőket szerkeszteni.

Funkciógombok

Az általánosságban használt funkciógombok listáját az SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentáció 3. pontja az “Általános funkciógombok” rész tartalmazza, az egyedi képernyő specifikus funkciógomb a következő:

Bisnode keresése

A Bisnode funkcióval lehetőség van a partner adószáma alapján kiválasztani a Bisnode adatbázisból az adott partnert. Ha ezt válasszuk, akkor az adatbázisban tárolt adatokat a rendszer előtölti, és ezeket már csak ellenőrizni kell. Arra is van lehetőség, hogy a már felvett partnereket a Bisnode alapján leellenőrizzük, hogy hitelesek-e a felvett adatai.

Partner rögzítő képernyő felépítése

Általános képernyő felépítés

A képernyő felépítését a SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentum 2. pontja a “Rendszer felépítése” része tartalmazza. A Partner rögzítő képernyő kiegészül egy Statisztikák és Aktivitás résszel.

Partner képernyő egyedi részei

Statisztikák / Aktivitások

Az ERP-be beépítésre került egy 360 fokos statisztikai elemzés, ami azt jelenti, hogy a megjelenített statisztikai adatokra kattintva a megfelelő szűrők automatikus beállítása mellett átnavigál a rendszer arra az oldalra, amelynél részletesen értesülhetünk pl. a Vevő hátralékairól. Ezen túl az Aktivitások részen a partner összes aktivitását naplózza és szintén igaz az, hogy ha dupla kattintással az adott aktivitást kiválasztjuk az adott oldalra navigál a rendszer.

Konfiguráció

Ahhoz, hogy a Vevő csoport és a Szállító csoport mezőbe ki lehessen választani egy elemet, ahhoz előzetes konfiguráció szükséges, amelyet az SF_ÁFD_Pénzügyi alapadatok beállítása dokumentáció “Vevő csoportok és Beszállító csoportok” bekezdése tartalmaz.

Új Partner rögzítése

A Partner > Partnertörzs menüpontban az "Új" gomb megnyomásával van lehetőség új partnert rögzíteni a rendszerben

Funkciógombok

Funkciógombok	Funkció
Image Modified	Csak a már létező partnernél jelenik meg aktívként a gomb. Ezzel lehet ellenőrizni a partner adatait a Bisnode szerint.
Image Modified	Partnert nincs lehetőségünk törölni a rendszerből, csak inaktiválni. Ha egy partnert inaktiválunk, akkor amíg ebben az állapotban van, addig semelyik képernyőn nincs lehetőségünk kiválasztani.
Image Modified	Az aktiválás csak az inaktív partnereknél jelenik meg. Abban az esetben, ha a partnerre mégis szükségünk lenne, akkor az aktiválás gombbal vissza tudjuk állítani a rendszerbe.

Partner rögzítés folyamata

Az  gomb megnyomása után a szerkesztő képernyőn az általunk ismert adatok mindegyikét alapos odafigyeléssel kitöltjük, majd az fülek mindegyikén a releváns adatokat, ezután a Mentés, vagy a Mentés és bezárás gombbal elmentjük a változásokat. Amennyiben valamit nem megfelelően adtunk meg, akkor a rendszer ezt hibaüzenettel fogja jelezni számunkra, hogy tudjuk mit szükséges még javítanunk ahhoz, hogy a partner rögzítés teljeskörű és megfelelő legyen.

A SmartERP speciális mezői, aminek tartalma rendszerspecifikus, vagy más modulban logika épül rá.

• Működési terület: a pénzügy modul, könyvelés és NAV számlafeladás dolgozik a beállítással, így kitöltésére kiemelt figyelmet érdemes fordítani
• Partner típus: a NAV online számlafeladás dolgozik a beállítással, a partner típusa ennek megfelelően kerül továbbításra a NAV felé
• Adószám: belföldi adóalany esetén a mező kitöltése kötelező
• EU adószám: közösségi adóalany esetén a mező kitöltése kötelező
• Nem adóalany: jogi személyek, akik nem rendelkeznek adószámmal. A beállítás mellett a jogi személy partner adószáma nem kötelező
• Szállító csoport: a partnerhez kapcsolódó szállító számlák könyvelését befolyásoló mező. Könyvelés esetén kitöltése kötelező
• Vevő csoport: a partnerhez kapcsolódó vevő számlák könyvelését befolyásoló mező. Könyvelés esetén kitöltése kötelező
• Beszerzés/értékesítés devizája: érdemes a partnerekhez alapértelmezett devizát beállítani. A számlák alapértelmezetten ezzel fognak létrejönni, de a deviza módosítására van lehetőség
• Beszerzési/értékesítési ÁFA kulcs: a terméken beállított ÁFA kulcshoz képest ez erősebb. Akkor érdemes beállítani, ha a partnerhez kapcsolódó összes számla speciális ÁFA kódú (pl. EU termékbeszerzés)
• Bankszámlák: utalás feladás használatakor szükséges a bankszámlák töltése

Partner gyorsrögzítő / módosítás

Partner rögzítésére, vagy módosítására lehetőség van az egyes bizonylatokon is a partner beviteli mező mellett elhelyezett ceruza ikonnal.

Image Modified

Partner rögzítő képernyő megnyitásának lehetősége

Új partner felvitele a gyorsrögzítővel

Új bizonylat rögzítésekor a partner választás előtt a gombot megnyomva egy üres partner lap nyílik meg, ahol lehetőség egy új partner rögzítésére.

De vannak olyan felületek is, ahol a képernyőn a partner mező mellett egy “+” ikon jelenik meg, (pl.: rendelés szerkesztése képernyő), amely egy partner gyorsrögzítés gomb, amit megnyomva csak a partner legfontosabb adatait kell megadni az új partner rögzítéséhez.

Image ModifiedPartner gyorsrögzítés

Amennyiben a gyorsrögzítőn megadjuk az adószámot, akkor az új partner jogi személyként, ha viszont nem adjuk meg, akkor magánszemélyként lesz rögzítve. A partner mentése után visszatérve az előző szerkesztő képernyőre már ki is tudjuk választani az előzőekben felvett partnert.

Már létező partner adatok módosítása gyorsan

Amennyiben kiválasztjuk a partnert a partnerválasztó mezőben, majd utána kattintunk a ceruza ikonra, akkor a már létező partner adatait tudjuk szerkeszteni. A partner mentése után visszatérve az előző szerkesztő képernyőre már ki is tudjuk választani az előzőekben felvett partnert.

A partner választó mező neve mindig meg van feleltetve a képernyővel.

Partner rögzítés fontossága a folyamatban

Már említésre került a partner rögzítés fontossága, ezt egy ábrán is szemléltetjük.

Ha megadjuk a partner adatokat, akkor például egy Beszerzési rendelés rögzítésénél a partnertörzsben szereplő, már az előzőekben rögzített partnereket tudjuk kiválasztani. Itt a rendszer a kiválasztott partner összes olyan adatát használni fogja amit a partnertörzsben beállítottunk. Amennyiben a beszerzési rendelést rögzítettük, ebből lehetőségünk van Beszállítói számlát létrehozni, amely szintén az előzőekben megadott partner adatokat fogja használni a számla kiállítása során.

Partner kivezetése a rendszerből

Amennyiben van olyan partner, aki már nincs jelen a szervezetünkben mint vevő, vagy szállító, ebben az esetben a partnerre dupla kattintással a lista képernyőn megnyílik a Partner szerkesztő képernyő és az inaktiválás gombbal tudjuk inaktiválni. Inaktív állapotban a partnerhez tartozó bizonylatokon a partner adatok nem törlődnek, viszont új bizonylatokon a partnert már nincs lehetőség kiválasztani.

Jogosultság