A Partner > Partnertörzs menüpontban van lehetőség új partnert rögzíteni, vagy a meglévőket szerkeszteni.

Funkciógombok

Az általánosságban használt funkciógombok listáját az SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentáció 3. pontja az “Általános funkciógombok” rész tartalmazza, az egyedi képernyő specifikus funkciógomb a következő:

Bisnode keresése

A Bisnode funkcióval lehetőség van a partner adószáma alapján kiválasztani a Bisnode adatbázisból az adott partnert. Ha ezt válasszuk, akkor az adatbázisban tárolt adatokat a rendszer előtölti, és ezeket már csak ellenőrizni kell. Arra is van lehetőség, hogy a már felvett partnereket a Bisnode alapján leellenőrizzük, hogy hitelesek-e a felvett adatai.

Partner rögzítő képernyő felépítése

Általános képernyő felépítés

A képernyő felépítését a SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentum 2. pontja a “Rendszer felépítése” része tartalmazza. A Partner rögzítő képernyő kiegészül egy Statisztikák és Aktivitás résszel.

Partner képernyő egyedi részei

Statisztikák / Aktivitások

Az ERP-be beépítésre került egy 360 fokos statisztikai elemzés, ami azt jelenti, hogy a megjelenített statisztikai adatokra kattintva a megfelelő szűrők automatikus beállítása mellett átnavigál a rendszer arra az oldalra, amelynél részletesen értesülhetünk pl. a Vevő hátralékairól. Ezen túl az Aktivitások részen a partner összes aktivitását naplózza és szintén igaz az, hogy ha dupla kattintással az adott aktivitást kiválasztjuk az adott oldalra navigál a rendszer.

Konfiguráció

Ahhoz, hogy a Vevő csoport és a Szállító csoport mezőbe ki lehessen választani egy elemet, ahhoz előzetes konfiguráció szükséges, amelyet az SF_ÁFD_Pénzügyi alapadatok beállítása dokumentáció “Vevő csoportok és Beszállító csoportok” bekezdése tartalmaz.

Új Partner rögzítése

A Partner > Partnertörzs menüpontban az "Új" gomb megnyomásával van lehetőség új partnert rögzíteni a rendszerben

Funkciógombok

Funkciógombok	Funkció
	Csak a már létező partnernél jelenik meg aktívként a gomb. Ezzel lehet ellenőrizni a partner adatait a Bisnode szerint.
	Partnert nincs lehetőségünk törölni a rendszerből, csak inaktiválni. Ha egy partnert inaktiválunk, akkor amíg ebben az állapotban van, addig semelyik képernyőn nincs lehetőségünk kiválasztani.
	Az aktiválás csak az inaktív partnereknél jelenik meg. Abban az esetben, ha a partnerre mégis szükségünk lenne, akkor az aktiválás gombbal vissza tudjuk állítani a rendszerbe.

Partner rögzítés folyamata

Az  gomb megnyomása után a szerkesztő képernyőn az általunk ismert adatok mindegyikét alapos odafigyeléssel kitöltjük, majd az fülek mindegyikén a releváns adatokat, ezután a Mentés, vagy a Mentés és bezárás gombbal elmentjük a változásokat. Amennyiben valamit nem megfelelően adtunk meg, akkor a rendszer ezt hibaüzenettel fogja jelezni számunkra, hogy tudjuk mit szükséges még javítanunk ahhoz, hogy a partner rögzítés teljeskörű és megfelelő legyen.

A SmartERP speciális mezői, aminek tartalma rendszerspecifikus, vagy más modulban logika épül rá.

• Működési terület: a pénzügy modul, könyvelés és NAV számlafeladás dolgozik a beállítással, így kitöltésére kiemelt figyelmet érdemes fordítani
• Partner típus: a NAV online számlafeladás dolgozik a beállítással, a partner típusa ennek megfelelően kerül továbbításra a NAV felé
• Adószám: belföldi adóalany esetén a mező kitöltése kötelező
• EU adószám: közösségi adóalany esetén a mező kitöltése kötelező
• Nem adóalany: jogi személyek, akik nem rendelkeznek adószámmal. A beállítás mellett a jogi személy partner adószáma nem kötelező
• Szállító csoport: a partnerhez kapcsolódó szállító számlák könyvelését befolyásoló mező. Könyvelés esetén kitöltése kötelező
• Vevő csoport: a partnerhez kapcsolódó vevő számlák könyvelését befolyásoló mező. Könyvelés esetén kitöltése kötelező
• Beszerzés/értékesítés devizája: érdemes a partnerekhez alapértelmezett devizát beállítani. A számlák alapértelmezetten ezzel fognak létrejönni, de a deviza módosítására van lehetőség
• Beszerzési/értékesítési ÁFA kulcs: a terméken beállított ÁFA kulcshoz képest ez erősebb. Akkor érdemes beállítani, ha a partnerhez kapcsolódó összes számla speciális ÁFA kódú (pl. EU termékbeszerzés)
• Bankszámlák: utalás feladás használatakor szükséges a bankszámlák töltése

Partner gyorsrögzítő / módosítás

Partner rögzítésére, vagy módosítására lehetőség van az egyes bizonylatokon is a partner beviteli mező mellett elhelyezett ceruza ikonnal.

Partner rögzítő képernyő megnyitásának lehetősége

Új partner felvitele a gyorsrögzítővel

Új bizonylat rögzítésekor a partner választás előtt a gombot megnyomva egy üres partner lap nyílik meg, ahol lehetőség egy új partner rögzítésére.

De vannak olyan felületek is, ahol a képernyőn a partner mező mellett egy “+” ikon jelenik meg, (pl.: rendelés szerkesztése képernyő), amely egy partner gyorsrögzítés gomb, amit megnyomva csak a partner legfontosabb adatait kell megadni az új partner rögzítéséhez.

Partner gyorsrögzítés

Amennyiben a gyorsrögzítőn megadjuk az adószámot, akkor az új partner jogi személyként, ha viszont nem adjuk meg, akkor magánszemélyként lesz rögzítve. A partner mentése után visszatérve az előző szerkesztő képernyőre már ki is tudjuk választani az előzőekben felvett partnert.

Már létező partner adatok módosítása gyorsan

Amennyiben kiválasztjuk a partnert a partnerválasztó mezőben, majd utána kattintunk a ceruza ikonra, akkor a már létező partner adatait tudjuk szerkeszteni. A partner mentése után visszatérve az előző szerkesztő képernyőre már ki is tudjuk választani az előzőekben felvett partnert.

A partner választó mező neve mindig meg van feleltetve a képernyővel.

Partner rögzítés fontossága a folyamatban

Már említésre került a partner rögzítés fontossága, ezt egy ábrán is szemléltetjük.

Ha megadjuk a partner adatokat, akkor például egy Beszerzési rendelés rögzítésénél a partnertörzsben szereplő, már az előzőekben rögzített partnereket tudjuk kiválasztani. Itt a rendszer a kiválasztott partner összes olyan adatát használni fogja amit a partnertörzsben beállítottunk. Amennyiben a beszerzési rendelést rögzítettük, ebből lehetőségünk van Beszállítói számlát létrehozni, amely szintén az előzőekben megadott partner adatokat fogja használni a számla kiállítása során.

Partner kivezetése a rendszerből

Amennyiben van olyan partner, aki már nincs jelen a szervezetünkben mint vevő, vagy szállító, ebben az esetben a partnerre dupla kattintással a lista képernyőn megnyílik a Partner szerkesztő képernyő és az inaktiválás gombbal tudjuk inaktiválni. Inaktív állapotban a partnerhez tartozó bizonylatokon a partner adatok nem törlődnek, viszont új bizonylatokon a partnert már nincs lehetőség kiválasztani.

Jogosultság