Bejelentkezés

A POS felület megnyitásához először be kell jelentkezni.

A bejelentkezés történhet a felhasználóhoz rendelt vonalkód beolvasásával vagy a felhasználónév és a jelszó megadásával.

Bejelentkezés vonalkóddal

A felhasználónév és a jelszó megadásához a vonalkódra kell kattintani.

Bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval

A felhasználó bejelentkezési adatait, Felhasználónév, Jelszó, Vonalkód az Adminisztráció/Felhasználók/Felhasználók szerkesztése nézeten kell megadni.

POS felület

A POS felületen egy gombnyomással elérhetők a legfontosabb funkciók.

POS képernyő

A kezdőképernyőn különböző funkciók érhetők a felső sávban található ikonok segítségével.

Több kosár kezelése 

A POS felület lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerre több, nyitott kosár is kezelhető legyen. Amennyiben egy kosárba felválogatták a termékeket, de a fizetés még nem történik meg, az Új kosár hozzáadása ( ) gombra kattintva új kosár is hozzáadható. Az ikonsor felett megjelenik a kosár megnyitásának időpontja (óra:perc), melyre kattintva a különböző kosarak között lehet váltani. Törzsvásárló kiválasztása utána annak neve jelenik meg a kosárnyitás időpontja helyett.

A fölösleges kosarak törlése a kosár törlése  gommal lehetséges.

Napnyitás

A nyugta készítés megkezdéséhez napnyitás szükséges. 

A Napnyitás gombra kattintva a megjelenő felugró ablakon kell megadni a kasszában lévő nyitó készpénz összeget. Az összeg csak 0 vagy 0-nál nagyobb érték lehet.

Az OK gombra kattintva megtörténik a napnyitás és a Cashboxból 2 példányban ki lesz nyomtatva a napnyitás bizonylat.

Napnyitás

Termék információ

A termék információ segítségével a kosárba tett termékeknek megtekinthetőek a részletei egy felugró ablakban.

Termék információ

Érdeklődés rögzítése

Amennyiben nincs készleten az adott termék, érdeklődés rögzíthető már meglévő törzsvásárlóhoz. A partnernek email címmel kell rendelkezni.

Érdeklődést a Termék információs lapon lehet rögzíteni.

Törzsvásárló (Partner) rögzítése

Törzsvásárlói regisztráció a POS felületen a Törzsvásárló gombra kattintva lehetséges.

A Partnertörzs képernyőn a már meglévő törzsvásárlók adatai érhetők el, név, illetve email cím alapján kereshetők a listából. A korábban megadott információk szerkeszthetők, illetve elérhető a vásárlóhoz tartozó Blokktörténet, Ajándékkártya és Érdeklődés.

Új törzsvásárló rögzítése

Új törzsvásárló rögzítésekor kötelező megadni a nevét, számlázási címét és jogi személy esetén az adószámát.

Pénz befizetés

A pénz befizetéssel készpénzt lehet a kasszába tenni.

A befizetéshez a Pénz befizetés jelölőnégyzetnek kell aktívnak lenni.

Az OK gombra kattintva megtörténik a befizetés és a Cashbox 2 példányban kinyomtatja a Pénz befizetés bizonylatot.

Pénz befizetés

Pénz kifizetés

A pénz kifizetéssel készpénzt és utalványt lehet a kasszából kivenni.

A kifizetéshez a Pénz kifizetés jelölőnégyzetnek kell aktívnak lenni.

Az OK gombra kattintva megtörténik a kifizetés és a Cashbox 2 példányban kinyomtatja a Pénz kifizetés bizonylatot.

Pénz kifizetés

Tételek rögzítése

A nyugta készítés a tételek megadásával kezdődik, történhet:

• A termék vonalkódjának beolvasásával
• A termék kiválasztásával a menüben
• Gyorskód megadásával

A tételek rögzítésekor azok adatai megjelennek a Cashbox kijelzőjén. A kijelzőn megjelenő ár mindig a mennyiséggel felszorzott bruttó eladási ár.

A beolvasott termék mennyisége mindig 1, de ez a számbillentyűk segítségével átírható. A mennyiség átírásához a MENNY. gombnak () kell aktívnak lenni. Mennyiség módosítása esetén a Cashbox kijelzőjén megjelenik a mennyiség változása és frissül a mennyiséggel felszorzott érték is.

A tétel eladási árának megváltoztatásához az új ár megadása előtt az ÁR gombnak () kell aktívnak lenni. Ár módosítás esetén a Cashbox kijelzőjén frissül a mennyiséggel felszorzott érték.

Manuális kedvezményadás esetén a KEDV. gomnak () kell aktívnak lenni. A tételsor % oszlopában jelenik meg a kedvezmény mértéke és a kedvezmény mértékével frissül az Ár és az Érték is, valamint a  a Cashbox kijelzőn megjelenik a kedvezmény mértéke és frissül a kedvezménnyel felszorzott érték is.

Partner kedvezmény alkalmazásához a Partner listából ki kell választani a partnert. A partnernek rendelkeznie kell előre beállított partner kedvezménnyel.

Ha még nem lett tétel rögzítve, akkor a tételek már a kedvezménnyel együtt kerülnek a tétellistára. Ha a partnert a tételek rögzítése közben vagy után választjuk ki, akkor egy felugró ablakon meg kell adni, hogy mely tételekre kell a kedvezményt adni.

A Törlés gomb működése:

• Ha a MENNY gomb az aktív és éppen mennyiséget rögzítettünk, akkor a Törlés gombbal lehet a tévesen megadott mennyiséget javítani.
• Ha az ÁR gomb az aktív és éppen egy árat rögzítettünk, akkor a Törlés gombbal lehet a tévesen megadott árat javítani.
• Ha a KEDV gomb az aktív és éppen egy kedvezményt rögzítettünk, akkor a Törlés gombbal lehet a tévesen megadott kedvezményt javítani.
• Ha éppen nem mennyiséget, árat vagy kedvezményt módosítottunk (vagy már elkattintottunk), akkor a Törlés gomb a tételt törli, ha a felugró ablakon az Igent választjuk.

Fizetés

A tételek rögzítése után a FIZETÉS gomb megnyomásával a Cashboxon kijelzőn megjelenik a fizetendő összeg.

A fizetés történhet a következő fizetési módokkal.

• Bankkártya
  Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya gombot megnyomva a bankkártya mező kitöltődik a fizetendő összeggel.
  
  A fizetendő összeget a küldés gombbal kell a bankkártya terminálra küldeni.
   
  A fizetés sztornó gombbal lehetőség van az utolsó fizetés sztornózására.
  
  A visszáru összegének utalással történő visszafizetése esetén a bankkártya mezőben szereplő összeget a visszautalás gombra kattintva lehet a vevőnek visszautalni.
  
• Készpénz
  Készpénzes fizetés esetén a készpénz ikonra kattintva a a fizetendő összeg beíródik a készpénz mezőbe.
  
• Utalvány (egycélú vagy többcélú is)
  Utalvánnyal történő fizetéshez be kell olvasni az utalvány vonalkódját. Ekkor az utalvány összege megjelenik az utalvány mezőbe.
  

• 
  

  Warning

  Egycélú utalvány használatára van lehetőség abban az esetben is, ha több ÁFA kódú terméket értékesítünk, azonban egy cég csak egyféle ÁFA%-ra bocsáthat ki egycélú utalványt, és az utalvány felhasználás csak abban az esetben lehetséges, ha a az adott kosárban kizárólag az utalvány ÁFA%-nak megfelelő ÁFA%-ú termék szerepel! Amennyiben az egycélú utalványt ebben a formában szeretnék használni, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az SF munkatársaival!  Hide If special @anonymous Új PP = POS_BOOKING_COUPON_VP_ON_VAT_CODE ; Az egycélú utalványt milyen ÁFA kód adóalapcsökkentésére használjuk fel. Az adott ÁFA kód kódját szükséges beírni ide. (Pl. 5%)

  
  

• Ajándékkártya
  Ajándékkártyával történő fizetés esetén az ajándékkártya vonalkódját kell beolvasni. Ekkor az ajándékkártya mező szerkeszthető lesz, ahova be kell írni az ajándékkártyával fizetendő összeget.
  
• Idegen utalvány
  Idegen utalvánnyal történő fizetés esetén az idegen utalvány mezőbe kell beírni az utalvány összegét.
  
  
  
• Pontbeváltás  (egycélú vagy többcélú)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
• Fizetés egyszerre több fizetési móddal
  A fizetés során lehetőség van egyszere több fizetési módot is használni. Az egyes fizetőeszközök rögzítése a fentiekkel megegyezik.

A megadott összeget a Törlés gomb segítségével javíthatók.

A fizetett összeg megadása után a Blokk vagy a Számla gombra kattintva elkészül a nyugta vagy az egyszerűsített számla, amit a Cashbox kinyomtat.

Fizetés Törzsvásárlói pontokkal több ÁFA kódos termékeket tartalmazó kosár esetén

Előfeltételek

A megszokott POS beállításokon felül az alábbi beállításokra van szükség ERP felületén:

• Adminisztráció - Alapadatok - Kassza zárás fizetési típusok – vigyünk fel egy újat: Pontbeváltás
• Pénzügy - Pénzügyi alapadatok - Fizetési feltételek - Új: Pont (egyéb,kelte,0)

• Pénzügy- Pénzügyi alapadatok - Kisker könyvelés -Törzsvásárlói pont egycélú és Törzsvásárlói pont többcélú legyen beállítva (főkönyvi szám -POS átvezetési szla)

• Pénzügy - Pénzügyi alapadatok - Jogcímek - Kisker árbevétel HUF és Kisker árbevétel EUR legyen átvezetési számlára állítva (Pl. 3894, ugyanarra, amire a POS egyéb ki-, befizetés, díjbeszedés van állítva)
• Új folyamati paraméter beállítása – kérje Konzulens vagy Support segítségét! 

Ügyfélkártya oldalon szükséges beállítani az adott Partnernél a kártyát, valamint az azon szereplő pontokat. (A megfelelő beállítások után a POS felületen Partner választás esetén az aktuális pontegyenleg meg fog jelenni.)

Fizetés Törzsvásárlói pont felhasználásával:

Válasszunk ki több ÁFA kódot tartalmazó termékeket egy kosárba:

_{Több ÁFA kódos terméket tartalmazó kosár POS felületen}

Nyomjuk meg a Fizetés gombot, ekkor többek közt megjelenik a Pontbeváltás is, mint fizetési mód ám ekkor még inaktív:

_{Pontbeváltás fizetési mód}

Az aktívvá tétel feltétele a Partner kiválasztása a  partner ikon megnyomásával:

_{Partner kiválasztása}

Ekkor megjelenik a Partner neve, címe valamint a Törzsvásárlói pont egyenlege és a Pontbeváltás mező is aktívvá válik:

_{POS felület törzsvásárlóhoz kapcsolva - fizetés gomb megnyomása után}

A Pontbeváltás mennyiségét kézzel írjuk be, a fennmaradó összeg kifizetését a korábbaknak megfelelően tudjuk megtenni, például a Készpénz fizetés összegének kézi beírásával.

_{POS felület kifizetés Pontbeváltással és Készpénzzel}

Ezután a Blokk vagy a Számla gombra nyomva lezárható a vásárlás a korábbi működésnek megfelelően.

Kasszazáráskor a Törzsvásárlói pont az ERP-ben beállítottak alapján mint Többcélú törzsvásárlói pont fog megjelenni, a forgalom alapján összesítve:

_{POS felület - Kasszazárás}

A POS kasszazárások cashbox használat esetén átkerülnek az ERP rendszerébe, ahol az adott sort kijelölve aktívvá válik a Könyvelés gomb, aminek megnyomásával a kasszazárás valamint az abban szereplő pénztárbizonylatok a rendszerbeállítások alapján automatikusan könyvelődnek.

_{Kasszazárás ERP felületen}

Egyszerűsített számla készítés

Az egyszerűsített számla készítéséhez a Partner listából ki kell választani a vevőt vagy új vevő esetén rögzíteni kell a vevő adatait.

A vevő megadása történhet a tételek rögzítése előtt, közben vagy a fizetés során is.

A egyszerűsített számla elkészítéséhez a fizetés után a Számla () gombot kell megnyomni. Ekkor a Cashbox 2 példányban kinyomtatja a számlát.

Bizonylat megszakítása

Az elakadt bizonylat megszakítására a Fizetés képernyőn a MEGSZA gomb ()  megnyomásával a van lehetőség.

Göngyöleges termékértékesítés

A göngyöleges termékek POS kiskereskedelmi értékesítése megegyezik a normál termékek értékesítésével.

A különbség annyiban jelentkezik, hogy göngyöleges termék beolvasásakor a termékhez kapcsolt Tapadó göngyöleg is automatikusan megjelenik a tétellistában. Ezzel egyidőben a Cashbox kijelzőjén is megjelenik a göngyöleges termék, majd pár másodperc múlva a hozzá kapcsolt tapadó göngyöleg fog megjelenni.

Göngyöleges termékértékesítés POS felületen és a Cashbox kijelzőn

Göngyöleg visszavétel

A göngyöleg visszavételhez először a göngyöleg gombot kell megnyomni. Az így rögzített tételek mennyisége és értéke negatív előjellel jelenik meg. Tapadó göngyöleges termék esetén a termékhez kapcsolt Önálló göngyöleg lesz felvéve a POS tétellistába továbbá megjelenik a Cashbox kijelzőn és ez lesz a bizonylatra is nyomtatva.

A termékek ára, amin visszavesszük őket az eladási áruk lesz.

Göngyöleg visszavétel POS felületen

A göngyöleg értékének visszafizetés folyamata megegyezik a normál fizetési folyamattal.

Göngyöleg esetén Egyszerűsített számlát nem lehet készíteni.

A bizonylat nyomtatásával egy időben az göngyölegek visszavett mennyiségével növekszik a készlet.

Göngyöleg visszavétel értékesítéssel együtt POS felületen

Göngyöleget vissza lehet venni a az értékesítési folyamat közben is. Ebben az esetben az értékesített tétel közé lehetőség van a visszavételezendő göngyöleg tételt is rögzíteni.

A kinyomtatott bizonylaton a göngyöleg tétel negatív mennyiséggel és értékkel fog szerepelni.

Értékesítéssel egybekötött göngyöleg visszavétel POS felületen

Ajándékkártyák adminisztrálása

Az ajándékkártyák az admin felületen az értékesítés és a partner képernyő alatt érhetők el.

Az Ajándékkártyák kibocsátása, feltöltése, módosítása az Értékesítés/Ajándékkártyák menüpont megnyitásával indítható el. Itt egy listanézet fogadja a felhasználót, melyen a szokásos feltételek beállításával szűkíthetőek, illetve Excel exportálhatók az itt feltüntetett tételsorok.

Kártya kibocsátás

Új kártya kibocsátásakor kitöltendő adatok:

• Tartomány kezdete (a rendszer automatikusan felkínálja a –kezdő - vonalkódot).
• Kibocsátandó darabszámot.
• Azt az időpontot, ameddig a kártya érvényes marad, a listanézeten a lejárat dátuma oszlopban kérhető le ez az adat.

Új ajándékkártya kibocsátása

Meglévő kártya megnyitása

A már meglévő kártyán az alábbi funkciók érhetők el:

• • Státusz módosítása (Elérhető státuszok: Kibocsátott, Értékesített, Érvénytelen)
  • Egyenleg feltöltés
  • Partner módosítás

Ezeket a funkciókat azonban csak azok a felhasználók tudják elérni, akik szerepköréhez be van állítva a Szerepkörök/Funkció-jogosultságok alatt.

Az ajándékkártyákon két részre lett bontva a történet lekérdezés:

• • A Tranzakciós történet alatt azt követhetjük nyomon, hogy a kibocsátott kártya kereskedelmi forgalma hogyan alakult.
  • A Történet alatt pedig azt, hogy az admin felületen milyen módosítások történtek a kibocsátás óta.

Ajándékkártyák értékesítése

Az Ajándékkártyák értékesítése kizárólag POS terminálon lehetséges.

Kártya vásárlás: Az ügyfél egy anonim kártyát vásárol. A POS felületen az Ajándékkártya gomb megnyomásával egy felugró ablakban a pénztárosnak az alábbi adatokat kell megadnia:

• Kártyaszám (Vonalkód olvasóval)
• Vevő (Partnertörzsből kiválasztható), opcionális
• Kedvezmény (külön funkciójoggal rögzíthető)
• Feltöltés összege (Amennyiben egy egyenleg nélküli ügyfél kártyaként funkcionál, a feltöltés összegénél 1 Ft-ot kell megadni).

Ha értékesített kártyával érkezik a vásárló: ebben az esetben lehetősége van fizetni az ajándékkártyával maximum a feltöltés összegének erejéig.

Egyenleg feltöltés: leolvassuk a feltöltendő kártyát, akkor a kártya adatait tartalmazó képernyő jelenik meg. Ekkor a kedvezmény és az összeg módosítható a mentés gomb megnyomásával.

Az összeg mezőbe írandó a feltöltés összege, mentés után a kártyaszám és a feltöltés összege rákerül a POS tétel listára. Erre az összegre nem jár az általános partner kedvezmény.

Ajándékkártya értékesítése

Előrendelések kezelése

A Smartfront ERP rendszerben a korábban létrehozott és összekészített rendelések, a rendelés kiválasztása után egyből értékesíthetők.

Ehhez a POS felületen a csomag ikonra kell kattintani.

Előrendelés értékesítés

A megjelenő rendelés listából kel kiválasztani. A rendelés megtalálását segíti a jobb felső sarokban található kereső mező, ami Bizonylatszám, Vevőkód és a Vevő neve alapján tud keresni.

Előrendelés kiválasztása

A rendelés kiválasztása után meg kell, adni, hogy a pertnerhez beállított kedvezmények, hogyan legyenek kezelve.

Kedvezmények kezelése

A rendelés kiválasztás végén a rendelés tételei megjelennek a tétellistában valamint a beállított késleltetéssel egymás után megjelennek a Cashbox vevő kijelzőjén is.

Kiválasztott előrendelés tételei

Az előrendelések fizetési folyamata megegyezik az általános fizetési folyamattal. 

A vevői rendeléseket admin felületen manuálisan le kell zárni, erre a célra definiált lezárás okkal.

Címkenyomtatás

A Címkenyomtatás menüpontban lehet a bolti értékesítéshez szükséges címkék nyomtatást elvégezni.

Itt a dátumszűrőben megjelölt időszakban történt árváltozásokat, valamint a készleten lévő termékeket kérhetjük le listanézetre. Ha ez a jelölőnégyzet be van kapcsolva, akkor lehozza az adott boltban készlettel rendelkező és nem készletkezelt termékeket.

A jelölőnégyzetbe kattintással, majd a kijelöltekhez ad gomb megnyomásával egy sikeres hozzáadás üzenet jelenik meg. Ezt követően a „dupla nyíl”, képernyőváltás gomb megnyomása a kijelölt elemek listanézetéhez navigál. Itt tetszőlegesen törölhetőek a hibásan kiválasztott termékek, illetve a nyomtatás indítása is itt lehetséges.

Címkenyomtatás

Blokk történet

A Blokk történet riportban megjelennek a korábban kiállított bizonylatok és a Pénztárösszesítőt is lehet nyomtatni. Az egyes bizonylatokra kattintva megnyílik a Blokk áttekintő, ahol megjelennek a bizonylat részletei valamint lehetőség van a Sztornózásra és a Visszáru kezelésére.

Blokktörténet

Pénztárösszesítő nyomtatása

A Blokk történet nézeten a Pénztárösszesítő gombot megnyomva a lenti 5 riportot nyomtatja ki a Cashbox. A pénztárösszesítő nyomtatása nem zárja le a napot, hanem a legutolsó napnyitás óta rögzített bizonylatokból készít riportokat.

• Napi Áfa jelentés
• Napi részletes Áfa jelentés
• Napi gyűjtő riport
• PLU riport
• Napi kezelői riport

Sztornózás

Bizonylatot sztornózni a Blokk történet nézeten a sztornózandó bizonylat kiválasztása után lehet a Sztornózás gomb megnyomásával.

A sztornó bizonylaton kötelező a vevő adatainak a feltüntetése, ezért ha a sztornózandó bizonylat rendelkezik vevő adatokkal, akkor a Cashbox 2 példányban kinyomtatja a sztornó bizonylatot. Azonban, ha a sztornózandó bizonylat még nem rendelkezik vevő adatokkal, akkor a Sztornózás gomb megnyomására a Partner lista nyílik meg, ahol ki kell választani a vevőt vagy új partner esetén rögzíteni kell a vevő adatait. A vevő kiválasztása után a Cashbox 2 példányban kinyomtatja a sztornó bizonylatot.

Bizonylat sztornózás

Visszáru kezelés

Visszáruzást indítani a Blokk történet nézeten az eredeti bizonylat kiválasztása után lehet a Visszáru gombot megnyomva.

A visszáru bizonylaton kötelező a vevő adatainak a feltüntetése, ezért ha az eredeti bizonylat rendelkezik vevő adatokkal, akkor a POS tétellista jelenik meg, ahol meg kell adni a visszáruzandó tételeket. A tételek megadása után a Fizetés következik, aminek a végén a Visszáru gombot megnyomva Cashbox 2 példányban kinyomtatja a visszáru bizonylatot.

Azonban, ha az eredeti bizonylat még nem rendelkezik vevő adatokkal, akkor a Visszáru gomb megnyomására a Partner lista nyílik meg, ahol ki kell választani a vevőt vagy új partner esetén rögzíteni kell a vevő adatait. A vevő kiválasztása után a a POS tétellista jelenik meg, ahol meg kell adni a visszáruzandó tételeket. A tételek megadása után a Fizetés következik, aminek a végén a Visszáru gombot megnyomva Cashbox 2 példányban kinyomtatja a visszáru bizonylatot.

Visszáru kezelés

Euró kezelés

Árfolyam beállítása

A kiskereskedelmi értékesítés során alkalmazott Euró árfolyamot az Értékesítési alapadatok menüpont Kisker deviza árfolyamok külön kell beállítani. Itt az árfolyam mellett az érvényesség kezdetét is rögzíteni kell. A legelsőnek rögzített árfolyam kivételével az érvényesség kezdete mindig a következő nap vagy egy későbbi dátum lehet.

Euró címletek beállítása

A napi záráskor megjelenő deviza címleteket az Adminisztrációs alapadatok Pénzneme fülén kell rögzíteni.

A pénzneme közül az EUR kiválasztása után felugró ablakba a Címlet mezőbe pontos vesszővel (;) elválasztva kell megadni a címleteket. az Euró cent váltópénzeket tizedesjegyekkel kell rögzíteni. (1 cent = 0,01)

Például: 0,01;0,02;0,05;0,1;0,2;0,5;1;2;5;10;20;50;100;200;500

Euró címletek rögzítése

Fizetés

A fizetés menete megegyezik a Forint készpénz alapú fizetéssel, azonban a Készpénz (EUR) mezőbe euróban kell megadni a kifizetett összeget.

A Fizetve, a Hátralék és a Visszajáró értékek a korábban rögzített árfolyammal átszámolva Forintban jelennek meg.

Fizetés euróval

Pénz kifizetés

A pénz kifizetés esetén a Készpénz (EUR) mezőben kell megadni a kasszából kivett euró összeget, majd az OK gombra kattintva megtörténik a tranzakció rögzítése.

Pénz kifizetés

Napi zárás

A Forgalom szekcióban a Készpénz (EUR) mező mutatja a vásárlások euróban kifizetett összegét. A Tételek összegében és az Árbevételben is megjelennek az euroban kifizetett összegek, de már a korábban rögzített árfolyamon Forintra átváltva.

A Pénz kifizetések Készpénz (EUR) mezőjében a kifizetett euró összegek jelennek meg.

A Deviza árfolyamok szekció tartalmazza az adott napon alkalmazott euró árfolyamot.

A napi zárás során a kasszában található euró címletek rögzítésére a Készpénz (EUR) gomb megnyomása után van lehetőség.

Euró címletek rögzítése napi záráskor