Projekt lap
A Projektek kezelését a Projekt és Feladatkezelő menücsoport alatt tudjuk elvégezni.
A menüpont indításával a korábban rögzítésre került projektek kerülnek kilistázásra. A lista képernyőn lehetséges előzetes szűréseket elmenteni a teljes szűrési funkcionalitás segítségével (További szűrők és Atom szűrő).
Új projekt létrehozása
A Projekt név egyedi érték kell legyen, ellenkező esetben a rendszer hibaüzenetet ad vissza.
Az új projektek bizonylatszáma az Adminisztráció - Adminisztrációs alapadatok - Bizonylatszámok alatt létrehozott sorszám alapján generálja a rendszer.
Projektet ügyletből is lehetséges létrehozni.
Az ügyletből létrehozott projektek Bizonylatszáma az Irat és Workflow kezelés - Workflow típus szerkesztés alatt az alapértelmezett típushoz létrehozott sorszám alapján generálódik.
A Projekt modul működése Workflow kezelt. Több eltérő Workflow kialakítható az eltérő projektmódszertanok támogatásához. Egy alapértelmezett projekt kell létezzen.
A Workflow beállításokról az alábbi cikk tartalmaz leírást:
Projekt lap adatok
Alap adatok
Megnevezés a projekt egyedi neve. Kötelező mező.
Bizonylatszám a projekt típushoz beállított sorszámtartományból képzet projekt ID.
Felelős a projekt felelőse. A rendszerben felvett felhasználó lehet.
Részleg
Kapcsolódó partner Partnertörzsben szereplő partner. Kötelező mező.
Partner cím a partnerhez rögzített cím adatok közül az alapértelmezett, eltéríthető.
Partner cégjegyzék és adószám Partner lapról származó adatok megjelenítése.
Kezdés dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN. formátumban megadott érték.
Befejezés dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN. formátumban megadott érték.
Prioritás Azonnal, Sürgős, Magas, Normál, Alacsony értékeket vehet fel.
Típus A workflow típusokban deffiniált értékeket vehet fel. Ennek megfelelően lehet végigvinni a folyamatot a projekten.
Értékesítő felhasználó, a listában a Sales kapcsolóval beállított felhasználók közül lehetséges választani egyet.
Státusz módosítva az utolsó státusz módosítás dátuma.
Résztvevők A felvett felhasználókat lehetséges kiválasztani. Több résztvevő is kiválasztható. Lehetséges szerepkört is kiválasztani.
Terv/tény adatok
A Projektek eredményességét vezetői riport alapon lehetséges visszamérni. Az egyes típusokat a bevezetés során szükséges definiálni és testreszabással lehetséges beállítani. A vezetői riport összeállítása a rendszer paraméterezéssel állítható elő.
Alttab adatok
Részletek
Kapcsolódó ügylet Az ügylet rekord azonosítója, amelyből készült a projekt.
ÁFA A projekt ÁFÁ kódja. A projekthez kapcsolódó rendelések és rendelés tételek ettől eltérő értékeket is felvehetnek.
Pénznem A szerződés pénzneme. Nem öröklődik a rendelésre.
Adott kedvezmény mértéke A szerződésen adott kedvezmény értéke. Nem öröklődik a rendelésre.
Szállítás határideje Szállítás tervezett határideje.
Telepítés határideje Telepítés tervezett határideje.
Kötbér mértéke naponta Kötbér mértéke.
Kötbér terhes határidő Kötbér terhes határidő.
Kötbér maximuma Kötbér maximalizált mértéke.
Fizetési ütemezés Fizetési ütemezés típus, Előleg, Részszámla, Végszámla.
Összeg Az esedékes összeg.
A Projekt lapra további egyedi mezők felhelyezésére van lehetőség testreszabás keretében.
Alttab lista
Kapcsolódó bizonylatok alatt találjuk a projekthez kapcsolt összes bizonylat hivatkozását.
Csatolt fájlok itt lehetséges feltölteni dokumentumokat és megtekinteni őket.
Történet a projekt teljes történeti változását tartalmazza.
Mérföldkövek alatt lehetséges felvenni a projekt mérföldköveket.
Feladatok a projekthez kapcsolt feladatok listája.
Események
Rendelések a projekthez létrehozott vevői rendelések.
Kapcsolódó kiszállítások a projekthez létrehozott bizonylatok.
Számlák a projekthez létrehozott vevői számla bizonylatok.
Belső rendelések a projekthez létrehozott bizonylatok.
Beszerzési rendelések a projekthez létrehozott bizonylatok.
Kapcsolódó raktárbevétek a projekthez létrehozott bizonylatok.
Beszállítói számlák a projekthez létrehozott bizonylatok.