Bevezető

Felhasználói Beállítások - Feladatok menüpont célja, hogy a felhasználó könnyen, egy helyen áttekinthesse a számára ERP-ben kapott feladatait.

Új Feladat létrehozása

Feladat létrehozása Felhasználói Beállítások - Feladatok felületről

A listanézeten szereplő ÚJ gomb megnyomásával indíthatjuk az új feladat létrehozását:

_{Új feladat létrehozása}

A gomb megnyomása átvezet az Új Feladat felületre:

Új Feladat képernyő fej

Új Feladat képernyő altabok

Fejadat mezők:

Tárgy: Szabadszavas mező, a Feladat tárgyát célszerű rövid tömör megfogalmazással meghatározni.

Leírás: Szabadszavas mező, a Feladat részletesebb leírását tudjuk itt megadni.

Kategória: Lenyíló választó mező, több adat is kiválasztható attól függően, hogy az Adminisztráció - Adminisztrációs alapadatok / Alapértelmezett résztvevők menüben milyen adatokat adunk meg Feladat objektum típusnál.

Felelős: a rendszerben szereplő aktív felhasználók listája, legördülő listából egy választható ki

Prioritás: legördülő listából választható (Magas/Azonnal/Alacsony/Normál/Sürgős)

Kezdés dátuma valamint Határidő naptárnézetből kiválaszható, óra perc beállítható (a tervezett ráfordítást automatikusan nem tölti a rendszer a dátumok alapján!)

Résztvevők: a rendszerben szereplő aktív felhasználók legördülő listája, több felhasználó kiválasztható

Státusz: legördülő listából választható, később átállítható az egyes munkafolyamatoknál (Új/Kiosztott/Blokkolt/Kész/Elutasított/Megkezdett)

Kód: A Feladat mentésekor a rendszer által adott sorszám.

Tervezett ráfordítás: manuálisan rögzítendő, kizárólag számot tartalmazhat, a beírt szám órában értendő.

Tény ráfordítás: automatikusan tölti a rendszer a Munkaidő altabon kitöltött adatok alapján. Lásd lejjebb!

Partner: a Partnertörzsben szereplő partnerek közül egy választható ki

Helyszín: szabadszavas mező 

Kapcsolódó bejegyzés típusa: legördülő listából egy típus választható (Pl. ajánlat, projekt, stb.) Kiválasztás után megjelenő mező: Kapcsolódó bejegyzés:  a rendszerben rögzített bizonylatok választhatók ki az adott típusra vonatkozóan. (Pl. számla kapcsolódó bejegyzés típusnál a rendszerben lévő vevő számlák sorszáma jelenik meg a Jegyzőkönyv száma oszlopban)

Naptárban megjelenik: a négyzet bejelölésével a feladat a Naptár funkcióban megjelenítésre kerül. A Naptár felületen az adott eseményre kattintva átvezet a Felhasználói Beállításokba, az adott Feladat szerkesztéséhez.

A Feladat Naptárban való megjelenítéshez szükséges az alábbi mező jelölése:

_{Naptárban megjelenítendő Feladatok jelölése}

_{Naptárban megjelenő Feladat}

Egész napos: bejelölésével a Naptárban egész napos elfoglaltságként jelenik meg.

Emlékeztető dátuma és Emlékeztetőt kapja mezők beállításával a Címzett (Felelős, Készítő, Résztvevők vagy ezek kombinációja) a megadott időpontban értesítést kap a Feladatról

_{Emlékeztető értesítés a Feladatról}

Ismétlődő: a négyzet jelölésével a rendszeres időközönként előforduló feladatokat lehet megjelölni, így nem szükséges azokat egyenként rögzíteni. Az ismétlődés gyakoriságával és ismétlődés száma mezők beállításával pontosíthatjuk a gyakoriságot.

Altab mezők:

Történet: a Feladaton elvégzett különféle módosítások dátuma, módosított mezők, a régi adat, új adat valamint a módosítást végző felhasználó neve szerepelnek.

_{Feladat története}

Kapcsolódó bizonylatok: a Feladathoz kapcsolódó bizonylatok jelennek meg itt

Csatolt fájlok: van lehetőség a Feladathoz különféle dokumentumok csatolására, legyen az kép vagy szöveges, táblázatos formájú

E-mailek: a Feladathoz kapcsolódó, rendszerből indított e-mailek adatainak megjelenítése

Munkaidő: a Feladattal eltöltött idő regisztrálására szolgál. A Hozzáadás gomb megnyomásával felugró ablakban rögzíthetjük az elvégzett munka adatait:

_{Munkaidő rögzítése Feladathoz}

A Munkaidőben rögzített óraszám bekerül a Tény ráfordítás mezőbe automatikusan.

_{Munkaidő ráfordítás hatása a Tény ráfordításra}

A munkaidő óraszáma módosítható, a Tény ráfordítás mindig az utoljára mentett értéket mutatja.

Feladat másolása vagy törlése

A Feladat másolására vagy törlésére az alábbi gombokat használhatjuk:

_{Feladat másolása vagy törlése gombok}

Törlés után a Feladat a Naptárból törlésre kerül, a rendszerben továbbra is elérhető. A Feladat státuszváltását használjuk a különböző állapotok meghatározására. (Pl. használjuk az Elutasított vagy Kész státuszt)

Feladat listanézet

A létrehozott feladatokat a Felhasználói Beállítások - Feladatok oldalon megtalálható listanézeten láthatjuk, az adott feladat sorára kattintva közvetlenül a Feladat szerkesztőfelülete jelenik meg.

_{Feladatok listanézet}

Az Excel export segítségével a lekért lista excel formában kinyerhető.

A szűrő mezők segítségével tovább pontosíthatjuk a lekérdezésünket.

Jogosultság