A dokumentum célja
A jelen dokumentum célja, hogy a PULI ERP Helyesbítés funkcióját leírja.
A dokumentumban szereplő funkció 5.19-es verziótól érhető el a PULI ERP-ben.
Előfeltétel:
Amennyiben a folyamati paraméter be van kapcsolva, akkor működik a dokumentumban leírt folyamatnak megfelelően a helyesbítés, kikapcsolt állapotban az eddigi működés maradt.
Működés általánosságban:
- Mindig az eredeti számlát lehet csak helyesbíteni
- amennyiben készletkezelt a termék és Vevői visszáruból indítjuk a helyesbítést, akkor is az eredeti számla lesz a kapcsolat a helyesbítő számlán és a NAV feladásban
- Amennyiben készletkezelt a termék és mennyiségbeli helyesbítést végzünk, csak Visszáru bevétből lehetséges, ezzel biztosítva, hogy a készletmozgás is megtörténik
- Át lehet vinni a helyesbítőre csak azokat a tételeket, melyeket helyesbíteni szeretnénk
- az eredeti sor nem módosítható, így dupla klikkel meg sem nyílik
- ha a számlán kijelöljük a tételeket és rányomunk a helyesbítésre, akkor felugrik egy pop-up és lehet választani azt, hogy csak a kijelölt tételeket helyesbítsük és lehet választani, hogy mindet
- az átvitt tételekből folyamati paraméter beállításával lehet olyat kérni a tanácsadótól, hogy képesek legyünk a ’+’ , ’-’ tételeket is törölni vagy csak a helyesbítő sort
Részletesen:
Szolgáltatás típusú számla helyesbítése
Amennyiben a számlán csak szolgáltatás típusú tétel van, az eredeti számlára állva a Továbbiak gomb alatt a Helyesbítés-t megnyomva létrejön egy Nyitott Helyesbítő számla ’+’ , ’-’ tételekkel.
A helyesbítő sorra duplán klikkelve minden módosítható:
- termék
- mennyiség
- ár
A számla lezárásával létrejött a Helyesbítő számla.
Amennyiben a helyesbítés nem volt elegendő és szükséges további helyesbítést végezni a kiállító, akkor az eredeti számlára állva a Továbbiak gomb alatt a Helyesbítés-re nyomva megtehető.
Készletkezelt termék helyesbítése
Amennyiben a számlán csak készletkezelt típusú tétel van, az eredeti számlára állva a Továbbiak gomb alatt a Helyesbítés-t megnyomva létrejön egy Nyitott Helyesbítő számla ’+’ , ’-’ tételekkel.
A helyesbítő sorra duplán klikkelve csak az ár módosítható.
A számla lezárásával létrejött a Helyesbítő számla.
Amennyiben az ár helyesbítése nem volt elegendő és szükséges további helyesbítést végezni a kiállító, akkor az eredeti számlára állva a Továbbiak gomb alatt a Helyesbítés-re nyomva megtehető.
Amennyiben mennyiséget is szeretnénk helyesbíteni, akkor szükséges egy Vevői visszárut készíteni előtte és abból Helyesbítő számlát.
Ez a helyesbítés csak negatív irányú lehet, vagyis a vásárló visszahoz a termékből.
Amennyiben pozitív irányban történne, akkor az nem ezt a számlát érinti, hanem egy teljesen új Kiszállítás és Számla lesz a rendszerben.
Többszöri helyesbítés többszöri Vevői visszárut jelent és többszöri Helyesbítő számlát abból.
Minden helyesbítő számla az eredeti számlára hivatkozik, de a mennyiség mindig követi a már helyesbített mennyiséget.
példa erre:
A Vevői visszáru lehetőséget ad arra, hogy több Kiszállítás tételeit egy Visszáru bevétre készítse. Az, hogy hány helyesbítő számla jön létre az irányítja, hogy a kiszállításokhoz eredetileg hány számla tartozott, annyi helyesbítő jön létre, hogy biztosítsuk az eredeti számla hivatkozást.
Vagyis, ha eredetileg volt 3 kiszállítás és azt 1 számlában számlázta eredetileg, akkor ha a 3 kiszállításból válogat össze, akkor 1 helyesbítő számla jön létre.
Amennyiben a 3 kiszállítás 3 számlát jelent, akkor a 3 kiszállítás tételeit összeválogatva 3 helyesbítő számla jön létre.
Vegyes számla helyesbítése
Egy olyan számlán, ahol van szolgáltatás és termék is – a fentebb írt módon történik a helyesbítése. Ha a tétel szolgáltatás, akkor az eredeti számlán a Továbbiak gomb alatt a Helyesbítésre nyomva a tétel minden mezője megváltoztatható, amennyiben a terméket szeretnénk módosítani, akkor íly módon az árat lehet módosítani és Vevői visszáruval a mennyiséget is negatív irányban.