Amennyiben az előzőekben már dolgoztunk egy rendszerben, és adott számunkra egy partnertörzs állomány, akkor lehetőségünk van ezt importálni a rendszerbe, hogy a manuális rögzítést elkerüljük több száz, vagy ezer partner esetében. Az ERP ebben az esetben mindig egy Excel fájlt vár importálási fájlként.

Menüpont

A partnertörzs importálását a Partner > Partner importálás menüpontban tudjuk megtenni.

Az importáláshoz szükséges sablont az Üres sablon letöltés gombbal lehet letölteni. A sablon az Excel export gombbal is elérhető, azonban ilyenkor teljes partnertörzs is le lesz töltve.

Partnertörzs importálásának folyamata

A már meglévő partnertörzset a letöltött minta Excel fájl alapján fel kell töltenünk, majd ezután a Tallózás gomb segítségével kiválasztani a szerkesztett fájlt, és az Excel import gombbal importálni az ERP-be. Amennyiben a szerkesztett fájl valami oknál fogva nem megfelelően lett kitöltve a rendszer ezt hibaüzenettel fogja jelezni. Ez után szükséges a feltölteni kívánt fájlt a hibaüzenet alapján javítani, majd újra feltölteni a rendszerbe. Ha az importálás sikeres, akkor ezt a rendszer a felső sávban jelezni fogja egy rendszer üzenettel, hogy az “Importálás sikeresen megtörtént”. Ez után a Partner > Partnertörzs menüpontban tudjuk ellenőrizni, hogy az adatok bekerültek a rendszerbe.