A Projekt menüponton belül lehetőségünk van Naptár kezelésére.

Felület kezelése

_{Naptár felület}

A naptár nézetünk lehet 

• Napi nézet
• Heti nézet

ami a képen jelzett gomb megnyomásával változtatható

_{Naptár napi nézet}

_{Naptár heti nézet}

A naptárban jelölhető, hogy milyen típusú tételeket szeretnénk megjeleníteni a felső sorban lévő négyzetek pipálásával. Ezek lehetnek:

• Találkozók
• Feladatok
• Hívások
• Szervíz feladatok

Szűréseket végezhetünk el az alábbiak szerint:

• Felhasználók - a rendszerben szereplő Felhasználókat választhatjuk ki - több felhasználó is kiválasztható.
• Szerepkörök - rendszerben meghatározott Szerepköröket választhatjuk ki - több szerepkör is kiválasztható.
• Típus  - listanézetből kiválasztható (Pl. nem tervezett találkozó, Ajánlatadás, Telefonhívás stb.) Több tétel is kiválasztható.
• Partner név - a rendszerben rögzített Partnerek listából kiválaszthatóak - Csak egy Partner kiválasztására van lehetőség
• Státusz - az elfoglaltság típusát sorolhatjuk különböző státuszokba (pl. új, sikertelen, lezárt stb.) Több tétel is kiválasztható.

_{Naptár szűrési lehetőségei}

Naptárunkat 

• Naptárnézetben vagy
• Listanézetben is megjeleníthetjük, ez utóbbit Excel Exporttal ki is tehetjük munkafüzetbe

_{Naptár Excel Export}

Új tétel rögzítése naptárban

Listanézetben van lehetőségünk 

• Új találkozó
• Új telefonhívás
• Új feladat 

rögzítésére.

Az Új találkozó gomb megnyomása egy olyan szerkesztőfelületre vezet, ahol a találkozó összes fontos momentumát meg tudjuk adni. Amennyiben Kapcsolódó dokumentum mezőt is kitöltjük, például egy adott szerződést hivatkozunk be a rendszerből, akkor alul a Kapcsolódó bizonylatoknál meg fognak jelenni ezek a bizonylatok is.

A kötelező mezők a rendszer többi felületén megszokott sárga körvonallal jelöltek, a többi mező opcionálisan tölthető.

Új találkozó szerkesztő felület

A Mentés gomb megnyomása után a találkozónk bekerül a naptárunkba:

_{Naptárban rögzített új találkozó}

Új telefonhívás gomb megnyomásával az alábbi szerkesztőfelületet érjük el, ennek mezői is könnyen kitölthetők, majd a Mentés gomb megnyomása után betöltődnek a Naptárba.

_{Új telefonhívás szerkesztő felület}

Erről a felületről van lehetőségünk Feladat létrehozására is:

_{Új telefonhívás - Feladat létrehozása gomb}

_{Hívásból generált új feladat szerkesztő felület}

Ha a szerkesztő felületen a Naptárban megjelenik mező be van pipálva, akkor mentés után a feladat meg fog jelenni a Naptárban. Ezen a felületen be lehet állítani Felelőst, emlékeztetőt, azt, hogy az emlékeztetés ismétlődjön-e stb.