Az Feladatokmenüpontot választva a rendszer megjeleníti a feladatok listáját, mely kereshető és több szempont alapján szűrhető.

A Feladatok menü felülete

A szűrési lehetőségek opcionális mezői:

• Felelős: legördülő listából választható ki a feladat felelőse, melyre szűrés állítható be.
• Státusz: legördülő listából választható ki a feladat felelőse, melyre szűrés állítható be.
• Prioritás: legördülő listából választható ki a feladat felelőse, melyre szűrés állítható be.
• Határidő: határidőn belül napra, időintervallumra és tartományra szűrés állítható be.
• Kategória: legördülő listából választható ki a feladat kategória, melyre szűrés állítható be.

A panelen lévő soradat részletei:

• Felelős: Felelőst jeleníti meg.
• Tárgy: Tárgyat jeleníti meg.
• Leírás: Leírást jeleníti meg.
• Státusz: Státuszt jeleníti meg.
• Prioritás: Prioritást jeleníti meg.
• Határidő: Határidőt jeleníti meg.
• Kezdés dátum: Kezdés dátumát jeleníti meg.
• Kapcsolódó bejegyzés típusa: Kapcsolódó bejegyzés típusát jeleníti meg.
• Kapcsolódó bejegyzés: Kapcsolódó bejegyzését jeleníti meg.
• Kapcsolódó bejegyzés címe: Kapcsolódó bejegyzés címét jeleníti meg.
• Partnerkód: Partnerkódot jeleníti meg.
• Partner név: Partner nevét jeleníti meg.
• Helyszín: Helyszínt jeleníti meg.
• Kód: Kódot jeleníti meg.
• Kategória: Kategóriát jeleníti meg.
• Résztvevők: Résztvevőket jeleníti meg.
• Létrehozó: Létrehozót jeleníti meg.
• Rögzítés dátuma: Rögzítés dátumát jeleníti meg.
• Utolsó módosító: Utolsó módosítót jeleníti meg.
• Módosítás dátuma: Módosítás dátumát jeleníti meg.

Funkciógombok

A képernyőn az alábbi funkciók érhetők el:

Új

Az Új gombra kattintva megnyílik a szerkesztő képernyő, ahol rögzíthetők az új feladatot. Listaelemekre duplán kattintva a már meglévő feladat módosítására, másolására vagy törlésére van lehetőség.

Riport Küldés-feladat szerkesztése

Szerkesztő panel kötelező mezői:

• Tárgy: feladat tárgya, megnevezése.

Szerkesztő panel opcionális mezői:

• Leírás: feladatról leírás adható meg.
• Kategória: feladat kategória adható meg.
• Felelős: felelős felhasználó legördülő listából választható ki.
• Státusz: a feladat státusza, mely módosítható. Legördülő listából válaszható ki a státusz.
• Prioritás: feladat prioritása adható meg. Legördülő listából válaszható ki a prioritás.
• Kód: feladat kódja, melyet a rendszer generál automatikusan.
• Kezdés dátuma: naptárból adható meg a feladat kezdés dátuma, óra pontossággal.
• Határidő: naptárból adható meg a feladat határidőjének dátuma, óra pontossággal.
• Résztvevők: legördülő listából választható ki a felhasználó vagy a szerepköri csoport, akik részt vesznek a feladatban.
• Partner: legördülő listából választható ki a partner, akihez kapcsolódik a feladat.
• Helyszín: manuálisan megadható a helyszín.
• Kapcsolódó bejegyzés típusa: legördülő listából válaszható ki: Cím, Felhasználó, Kapcsolattartó, Partner, Termék.
• Kapcsolódó bejegyzés: Kapcsolódó bejegyzés típus kiválasztását követően legördülő listából válaszható ki pl.: termék, felhasználó
• Naptárban megjelenik: beállítható a naptárban megjelenés.
• Egész napos: beállítható, ha egész napos a feladat.
• Emlékeztető dátuma: naptárból adható meg a feladat emlékeztetőjének dátuma, óra pontossággal.
• Emlékeztetőt kapja: Legördülő listából választható ki, hogy kik kapjanak emlékeztetőt.
• Ismétlődő: megadható, hogy ismétlődik-e a feladat.
• Ismétlődés gyakorisága: legördülő listából kiválasztható, hogy ismétlődés gyakorisága.
• Ismétlődés száma: ismétlődések száma megadható.

A felhasználó feladata bejelentkezést követően megjelenik a főoldalon, amíg nincs kész státuszban.

Tippek!

Adminisztrációs alapadatok menüpontban a Bizonylatszámok altabon rögzíteni kell a feladatokat, hogy lehessen feladatot rögzíteni.

Szükséges Jogosultságok

A Feladatok használatához külön jogosultság és funkció-jogosultság szükséges, amelyet a szerepkörök menüpont alatt kezelhetünk.

Feladatok tanácsadói