A Kapcsolattartók menüpontot választva a rendszer megjeleníti partnerekhez tartozó kapcsolattartókat. A megjelenített adatokat excel formátumba exportálhatjuk, de lehetőségünk van keresni is az adatbázisban szűrők segítségével.
A felületen elérhető keresőmezők:
- Partner: partner kiválasztása
- Szerepkörök: szerepkör kiválasztása
- Név: név megadása
- Aktív: igen/nem
- Születés hónapja: születés hónapja
- Születés napja: születés napja
- Hírlevél: igen/nem
- Pénzügyi kapcsolattartó: igen/nem
- Beszerzési kapcsolattartó: igen/nem
- Webshopon beléphet: igen/nem
- Névnap hónapja: névnapjának hónapja
- Névnap nap: névnapjának napja
- VIP: igen/nem
- Beosztás: beosztás
- Létrehozásának dátuma: létrehozás dátuma
- Utolsó módosítás dátuma: utolsó módosításnak időintervalluma
A Kapcsolattartók kezdőképernyője.
A felület soradatának elemei:
- Kapcsolattartó: kapcsolattartó neve
- Kód: kód
- Beosztás: beosztása
- Telefon: telefonszáma
- Mobil: mobiltelefonszáma
- E-mail: email címe
- Partnerkód: partnerkód
- Partner: partner neve
- Szerepkör: szerepkör
- Nem: férfi/nő
- Születésnap: születésnap dátuma
- Névnap: névnap dátuma
- Megjegyzés: megjegyzés
- Linkedin: linkedin profil címe
- Cím: cím
- Hírlevél: igen/nem
- Webshopon beléphet: igen/nem
- VIP: igen/nem
- Pénzügyi kapcsolattartó: igen/nem
- Beszerzési kapcsolattartó: igen/nem
- Hibát jelenthet be: igen/nem
- Igényt jelenthet be: igen/nem
- Létrehozás dátuma: létrehozás dátuma
- Utolsó módosítás dátuma: utolsó módosítás dátuma
Felületen elérhető altab:
Altab elnevezése | Működés/ Tanács |
Tételek | Kijelölt kapcsolattartókat van lehetőség kinyomtatni |
Tételek altab
A kapcsolattartókat a Kijelölésekhez ad gombal kijelölhetjük nyomtatásra, amik a Tételek altabon megjelennek.
A tételek soradatának elemei:
- Kapcsolattartó: kapcsolattartó neve
- Kód: kód
- Beosztás: beosztása
- Telefon: telefonszáma
- Mobil: mobiltelefonszáma
- E-mail: email címe
- Partnerkód: partnerkód
- Partner: partner neve
- Szerepkör: szerepkör
- Nem: férfi/nő
- Születésnap: születésnap dátuma
- Névnap: névnap dátuma
- Megjegyzés: megjegyzés
- Linkedin: linkedin profil címe
- Cím: cím
- Hírlevél: igen/nem
- Webshopon beléphet: igen/nem
- VIP: igen/nem
- Pénzügyi kapcsolattartó: igen/nem
- Beszerzési kapcsolattartó: igen/nem
- Hibát jelenthet be: igen/nem
- Igényt jelenthet be: igen/nem
- Létrehozás dátuma: létrehozás dátuma
- Utolsó módosítás dátuma: utolsó módosítás dátuma
Funkciógomb | Működés/ Tanács |
Új | Új kapcsolattartó létrehozása |
Excel Export | Kapcsolattartók mentése excel formátumban |
Kijelöltekhez ad | Kapcsolattartó kijelölése nyomtatáshoz |
Új
Az új gomb megnyomásával megnyílik az új kapcsolattartók ablak, ahol létre hozhatunk új kapcsolattartót.
Kötelezően kitöltendő mező:
- Név: kapcsolattartó neve
Opcionálisan kitölthető mezők:
- Beosztás: beosztás
- Kód: kód
- Születési név: születési név
- Telefon: telefonszám
- Mobil: mobiltelefonszám
- Fax: fax szám
- Szerepkör: legördülő menüből kiválaszthatjuk a korábban definiált szerepkörök közül
- Webshopon beléphet: belépés engedélyezése
- E-mail: email cím
- Jelszó: belépési jelszó
- Jelszó még egyszer: jelszó újbóli megadása
- Partner: meglévő partner kiválasztása, vagy újat is hozzá adhatunk.
- Nem: nem kiválasztása
- Főnöke: felettes kiválasztása
- Linkedin: linkedin profil címe
- Hírlevél: igen/nem
- Leiratkozott: hírlevélről való leiratkozás igen/nem
- E-számla kapcsolattartó: elektronikus számla kapcsolattartó igen/nem
- VIP: VIP igen/nem
- Marketing anyagok: marketing anyagok igen/nem
- Pénzügyi kapcsolattartó: pénzügyi kapcsolattartó igen/nem
- Beszerzési kapcsolattartó: beszerzési kapcsolattartó igen/nem
- Hibát jelenthet be: hibát jelenthet be igen/nem
- Igényt jelenthet be: igényt jelenthet be igen/nem
- Születés év-hónap-nap: születési dátum megadása, év-hónap-nap formátumban
- Anyja leánykori neve: anyja leánykori neve
- Névnap hónapja és napja: névnap dátum megadása, hónap-nap formátumban
- Születési hely: születési hely
- Állampolgársága: állampolgársága
- Cím: cím kiválasztása
- Megjegyzés: szöveges megjegyzés
Funkciógombok
A képernyőn az alábbi funkciók érhetők el:
Funkciógomb | Működés/ Tanács |
Mentés és bezárás | A műszak az addig beírt adatokkal elmentésre kerül és bezárul a képernyő. |
Mentés | A műszak az addig beírt adatokkal elmentésre kerül. |
Inaktivál/Aktivál | Kapcsolattartó inaktiválása / Kapcsolattartó aktiválása |
A felületen elérhető altab-ok
A képernyőn az alábbi altab-ok érhetők el:
Altab elnevezése | Működés/ Tanács |
Igazolványok | Igazolványt adhatunk hozzá |
Kapcsolódó bizonylatok | Kapcsolattartóhoz tartozó bizonylatok tekinthetőek meg |
Beosztottak | Beosztottak megjelenítése |
Történet | A módosítások naplózása tekinthető meg. |
Igazolványok altab
Az új gomb segítségével új igazolvány rögzíthető a felugró ablakban.
Kötelezően kitöltendő mező:
- Igazolvány típusa: igazolvány típus kiválasztása
Megjegyzés: az itt legördülő listát az alapadatok menüpont alatt tudjuk felvenni. Alapadatok/Általános/Igazolvány típusok
Opcionálisan kitölthető mezők:
- Kód: kód
- Lejárat dátuma: igazolvány érvényessége
- Emlékeztető dátuma: igazolvány lejáratára emlékeztető figyelmeztetés dátuma
Funkciógomb | Működés/ Tanács |
OK | Beírt adatok elmentése és az ablak bezárása. |
Az altabon látható soradat elemei:
- Igazolvány típusa: igazolvány típus kiválasztása
- Lejárat dátuma: igazolvány érvényessége
- Emlékeztető dátuma: igazolvány lejáratára emlékeztető figyelmeztetés dátuma
A törlés gombbal a korábban rögzített és kijelölt igazolványt tudjuk törölni.
Kapcsolódó bizonylatok altab
Az altabon a kapcsolódó bizonylatokat lehet megtekinteni, tetszés szerint sorba rendezni, és keresni.
A soradat elemei:
- Kapcsolódó bizonylatszám: bizonylatszám
- Objektum típus: bizonylat típusa
- Kapcsolódó bizonylat altípus: bizonylat altípusa
- Rögzítés dátuma: rögzítés dátuma
- Státusz: státusz
- Partnerkód: partnerkód
- Partner név: partner neve
Beosztottak altab
A beosztottak altabon a kapcsolattartó alá tartozó beosztottakat lehet megtekinteni és sorba rendezni.
A soradat elemei:
- Név: Beosztott neve
- E-mail: beosztott email címe
- Telefon: beosztott telefonszáma
- Mobil: beosztott mobiltelefonszáma
Történet altab
A történet altabon a kapcsolattartó adataiban történt változtatások naplózása tekinthető meg.
A soradat elemei:
- Módosítás dátuma: módosítás dátuma
- Módosított mező: módosított mező neve
- Régi érték: korábban rögzített adat
- Új érték: amire a régi érték módosult
- Módosító: a változtatást végző személy neve
Szükséges Jogosultságok
A Kapcsolattartók használatához külön jogosultság és funkció-jogosultság szükséges, amelyet a szerepkörök menüpont alatt kezelhetünk.
Kérjük, hogy a jogosultságok beállítása előtt konzultáljon tanácsadónkkal! |