Bevezetés

Készpénzes számlák automatikus kiegyenlítése pénztárban mind kizárólag vevő , mind szállító oldalon megtörténhetoldalon működik a rendszerben. A pénztárbizonylatok készítése helyesbítő vagy érvénytelenítő számlák esetében is megtörténik.

Paraméterezés

Az automatikus pénztárbizonylat paraméterezéséhez mindenképp Support vagy Konzulens segítség szükséges, a megfelelő beállításokat csak a háttérben lehet elvégezni, felületen nem! 

Számla rögzítés esetei

Készpénzes Beszállítói számla rögzítés:

Amennyiben a háttérben a beállítások megfelelőek, akkor a készpénzes fizetési módú beszállítói számlák lezárásakor automatikusan létrejön egy 

Készpénzes Vevő számla kiállítás:

Amennyiben a háttérben a beállítások megfelelőek, akkor a készpénzes fizetési módú számlák lezárásakor automatikusan létrejön egy Bevételi pénztárbizonylat, amit a Kifizetések alfülön láthatjunk, és ha a bizonylatszámra kattintunk, akkor átnavigál a rendszer közvetlenül a Pénztárbizonylatunkra.

_{Készpénzes vevő számla - Kifizetések alfül - automatikusan létrejött Bevételi pénztárbizonylat}

Automatikusan létrejött pénztárbizonylat érvénytelenítése:

A pénztárbizonylatra belépve a rontás gomb megnyomásával a pénztárbizonylat érvényteleníthető.

_{Pénztárbizonylat felület}

Automatikus kiegyenlítést tartalmazó számla érvénytelenítése:

A számla érvénytelenítésekor figyelmeztető üzenetet kapunk:

_{Figyelmeztető üzenet - kiegyenlített státuszú számla / érvénytelenítés gomb megnyomása esetén}

A Pénzügy/Folyószámla rendezés felületen jelöljük meg a számlánkat, valamint a Kiegyenlítések között a vonatkozó sort, és utána nyomjuk meg a Kiegyenlítés visszavonás gombot:

_{Folyószámla kiegyenlítés felület - Kiegyenlítés visszavonás}

A számla érvénytelenítésekor egy ellentétes pénztárbizonylat készül automatikusan, amit szintén a Kifizetések alfülön találhatunk meg, és onnan a pénztárbizonylathoz is eljuthatunk a bizonylatszámra való kattintással a fent leírt módon.