Projekt lap

A Projektek kezelését a Projekt és Feladatkezelő menücsoport alatt tudjuk elvégezni. 

Image Modified

A menüpont indításával a korábban rögzítésre került projektek kerülnek kilistázásra. A lista képernyőn lehetséges előzetes szűréseket elmenteni a teljes szűrési funkcionalitás segítségével (További szűrők és Atom szűrő). 

Új projekt létrehozása

Image Modified

A Projekt név egyedi érték kell legyen, ellenkező esetben a rendszer hibaüzenetet ad vissza.

Az új projektek bizonylatszáma az Adminisztráció - Adminisztrációs alapadatok - Bizonylatszámok alatt létrehozott sorszám alapján generálja a rendszer. 

Image Modified

Projektet ügyletből is lehetséges létrehozni. 

Image Modified

Az ügyletből létrehozott projektek Bizonylatszáma az Irat és Workflow kezelés - Workflow típus szerkesztés alatt az alapértelmezett típushoz létrehozott sorszám alapján generálódik. 

Image Modified

A Projekt modul működése Workflow kezelt. Több eltérő Workflow kialakítható az eltérő projektmódszertanok támogatásához. Egy alapértelmezett projekt kell létezzen. 

A Workflow beállításokról az alábbi cikk tartalmaz leírást:

Irat és Workflow kezelés

Projekt lap adatok

Alap adatok

Image Added

Megnevezés a projekt egyedi neve. Kötelező mező.

Bizonylatszám a projekt típushoz beállított sorszámtartományból képzet projekt ID. 

Felelős a projekt felelőse. A rendszerben felvett felhasználó lehet.

Részleg 

Kapcsolódó partner Partnertörzsben szereplő partner. Kötelező mező. 

Partner cím a partnerhez rögzített cím adatok közül az alapértelmezett, eltéríthető.  

Partner cégjegyzék és adószám Partner lapról származó adatok megjelenítése. 

Kezdés dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN. formátumban megadott érték.

Befejezés dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN. formátumban megadott érték.

Prioritás  Azonnal, Sürgős, Magas, Normál, Alacsony értékeket vehet fel. 

Típus A workflow típusokban deffiniált értékeket vehet fel. Ennek megfelelően lehet végigvinni a folyamatot a projekten. 

Értékesítő  felhasználó, a listában a Sales kapcsolóval beállított felhasználók közül lehetséges választani egyet.  

Státusz módosítva az utolsó státusz módosítás dátuma. 

Résztvevők A felvett felhasználókat lehetséges kiválasztani. Több résztvevő is kiválasztható. Lehetséges szerepkört is kiválasztani. 

Terv/tény adatok

A Projektek eredményességét vezetői riport alapon lehetséges visszamérni. Az egyes típusokat a bevezetés során szükséges definiálni és testreszabással lehetséges beállítani. A vezetői riport összeállítása a rendszer paraméterezéssel állítható elő. 

Image AddedImage Added

Image Added

Alttab adatok

Részletek

Image Added

Készítő A projektet létrehozó felhasználó. 

Kapcsolódó ügylet Az ügylet rekord azonosítója, amelyből készült a projekt. 

ÁFA A projekt ÁFÁ kódja. A projekthez kapcsolódó rendelések és rendelés tételek ettől eltérő értékeket is felvehetnek. 

Fizetési határidő A projekt tervezett fizetési határideje. 

Projektért felelős neve A projekt felelőse az ügyfél oldalról. Ügyfél kapcsolattartók közül lehetséges választani. 

Projektért felelős e-mail címe A kapcsolattartó elérhetősége. 

Projektért felelős telefonszáma A kapcsolattartó elérhetősége. 

Feltöltött FAD nyilatkozat 

Szerződéses összeg A projekt szerződéses összege nettó értékben. 

Pénznem A szerződés pénzneme. Nem öröklődik a rendelésre. 

Adott kedvezmény mértéke A szerződésen adott kedvezmény értéke. Nem öröklődik a rendelésre. 

Szállítás határideje Szállítás tervezett határideje.

Telepítés határideje Telepítés tervezett határideje.

Kötbér mértéke naponta Kötbér mértéke.

Kötbér terhes határidő Kötbér terhes határidő.

Kötbér maximuma  Kötbér maximalizált mértéke.

Fizetési ütemezés  Fizetési ütemezés típus, Előleg, Részszámla, Végszámla. 

Összeg Az esedékes összeg.

Fizetési határidő A fizetési határidő napban megadva. 

A Projekt lapra további egyedi mezők felhelyezésére van lehetőség testreszabás keretében.