Partner egyenleg listaFizetési felszólítást és az Egyenlegközlőt a Pénzügy > Partner egyenleg menüpontból lehet kiállítani. A partner egyenleg lista Egyenleg típusa alapján a lekért dátumra mutatja a vevői és szállítói kinnlevőségeket. A lezárt vevő és beszállító számlákat listázza partnerenként és devizánként. A késett napok számától – késett napok számáig funkció arra való, ha valaki ellenőrizni szeretné például, hogy van-e a partnernek 60 – 90 napja lejárt számlája és nem a korosított vevő analitikán ellenőrzi ezt.
Szükséges beállítások A beállítások ahhoz szükségesek, hogy a rendszer által generált Fizetési felszólítást és Egyenlegközlőt a rendszerből automatikusan lehessen e-mailben kiküldeni. Manuális küldés esetén a beállításokra nincs szükség, a PDF fájlok gombnyomásra generálhatók. PartnertörzsA Partner > Partnertörzs menüpontban a partnerekhez legalább egy Pénzügyi kapcsolattartót kell beállítani, akinek az e-mail címe meg van adva.  Image Modified
Kapcsolattartó szerkesztése Nyomtatványszöveg Az egyenlegközlő és fizetési felszólítás szövegezését az Adminisztráció > Nyomtatványszövegek közt lehet felvenni, változtatni. - Fizetési felszólítás 1 megjegyzés – Fizetési felszólítás 1 alsó megjegyzés (és a 2 és 3-at is). – ez lesz a Fizetési felszólítás szövege. Ezt külön kell nyelvenként felvenni (angol- magyar)
- Egyenlegközlő megjegyzés – Egyenlegközlő alsó megjegyzés – ez lesz az Egyenlegközlő szövege. Ezt külön kell nyelvenként felvenni (angol- magyar)
- Egyenleg és Fizetési felszólítás típust – ez pedig a kiküldendő email szövege lenne
 Image Removed Image Added Image Added
 Image RemovedEgyenlegközlő és Fizetési beállítás nyomtatványszöveg beállítás
| Hide If |
|---|
| ParaméterezésA fizetési felszólítás és egyenlegközlő használatához egyéb konzulensi paraméterezés szükséges - Dokumentumkezelőhöz folyamati paraméter beállítása:
A két paraméter arra szolgál, hogy az Érték mezőbe beírt néven az első fizetési felszólítás vagy egyenlegközlő kiállításakor létrejön a dokumentumkezelőben egy-egy mappa ezen a néven és oda gyűjti a rendszer a kiküldött nyomtatványokat.  Minta mappák fizetési felszólításhoz és egyenlegközlőhöz
- Partnerlapra e-mail bejegyzés folyamati paraméter beállítás
Ez a két paraméter arra szolgál, hogy az e-mail bejegyzés megtörténjen a Partnerlapra. |
| Anchor |
|---|
| Fizetési felszólítás5.0 |
|---|
| Fizetési felszólítás5.0 |
|---|
|
Fizetési felszólítás és Egyenlegközlő küldése
Minden beállítás után a dokumentumok kiküldhetők a Partner egyenleg menüpontból. Folyamat: - Partneregyenlegen az érintett partnerek kijelölése. Csoportos esetén több partner kijelölése – ellenkező esetben csak 1 partner kijelölése
- Csoportos küldés e-mailben
- Feljön egy felugró ablak, ahol be kell jelölni, hogy milyen típusú dokumentumot szeretne kiküldeni, melyik típusú e-maillel.
 Image Removed Image Added
E-mail küldés felugró ablak A rendszer a partnernél beállított pénzügyi kapcsolattartónak küldi - ha 1 van és annak ki van töltve az e-mail címe, akkor annak kiküldi
- ha 1 van és annak nincs kitöltve az e-mail címe – hibaüzenetet kap küldéskor, hogy nincs kitöltve (ha 150 partnerből 1 nincs, akkor a maradék 149-et sem küldi ki)
- ha több van felvéve és ki van töltve, akkor többnek kiküldi
E-mail küldés után: - Ha kiküldésre került a dokumentum, akkor mentődik egy rekord a Partnertörzsben az E-mailek altabon, valamint mentődik a dokumentum a Dokumentumkezelőben a megfelelő mappában, ami megjelenik a Partnernél a Csatolt fájlok közt is.
- A számla listanézeten a számlák mellett megjelenik, hogy melyik Fizetési felszólítás került kiküldésre és mikor – mindig az utoljára kiküldött értékek látszódnak. – ezeket partnerlapon a Csatolt dokumentumok közt is meg lehet találni.
- A listaképernyőn a kiküldött Egyenlegközlők nem követhetők, azok csak a Partnerlapon ellenőrizhetők.
JogosultságJogosultság | Funkció jogosultság | Működés / Tanács |
|---|
| Pénzügy / Partner egyenleg |
|
|
| 
